בית ההשקעות צ'ארלס שוואב רכש ב-2019 את TD Ameritrade.

בשנת 2022 הם התחילו לאחד את בתי ההשקעות על ידי כך שהעבירו את לקוחות TD למערכת של שוואב (למשל אצלי זה קרה באפריל 2023).

ההעברה של כלל הלקוחות צפויה להסתיים ב-10 למאי 2024.

כל מי שעדיין יש לו גישה לחשבון של TD, ממליץ להיכנס ולהוריד תיעודים לכל העסקאות שנעשו ב-TD. כנ"ל טפסי 1099/1042 וסטייטמנטים שנתיים.

הדאטה הזה *אמור* לעבור בצורה חלקה, אבל הנסיון אומר שלא תמיד זה יקרה ולא עבור כולם, ונינג'ות*** בלאו הכי מנהלים דרופבוקס/גוגל דרייב מסודר להפליא.

*** נינג'ות גם אמורים לעשות מעט פעולות