מס ישראלי – הפקת דוח מאינטראקטיב ברוקרס

איזה דוח צריך להוציא מאינטרקטיב ברוקרס כדי לדווח למס הכנסה/להעביר לרו"ח?

חלקכם, בין אם כי קראו את הפוסט הזה או הזה, פתחו חשבון מסחר באינטראקטיב ברוקרס ועומדים בפני המשימה של הוצאת דוח פעולות שנתי מרכז, על מנת שיוכלו למלא את דוח המס בישראל או להעביר לרו"ח שימלא.

למי שאמריקאי הCombined 1099 שמפיקים זה מספיק, מלבד מי שרוצה לדרוש את העמלות כהפסד הון, ואז מספיק להוסיף את הStatement הרגיל ולהסתכל בשדה Cash כמה Commissions וכמה Fees היו.

למי שלא אמריקאי, ה1042S לא מספיק, כי יש שם רק נתונים על הכנסות אמריקאיות (דיבידנדים של ניירות אמריקאיים וריבית). אין שם נתונים על מכירות.

אז למי שרוצה את הנתונים המלאים בעצם צריך להגדיר Custom Statement ולבחור את השדות הבאים:
* Account Information
* Cash
* Trades
* Combined Dividends
* Combined Interest
* Combined Fees
* Withholding Tax

ככה תוכלו לראות גם את תאריכי הקנייה של הנייר וגם את תאריך המכירה.

ובחלק התחתון של ההגדרות לבחור את האופציות לפי התמונה הבאה:


אחרי זה כל מה שנשאר זה להפיק את הStatement על שנת המס הרלוונטית. אם אתם שונאים את הרו"ח שלכם/את עצמכם, תפיקו את זה כPDF. אם אוהבים את הרו"ח/את עצמכם, אז תפיקו CSV כדי שיוכלו להתפנק בCopy-Paste.

לגבי איך מחשבים, ומגישים, הנה הלינק.

ותודה ל אורי גוטמן על העזרה בכתיבת הפוסט:)

5 מחשבות על “מס ישראלי – הפקת דוח מאינטראקטיב ברוקרס

  1. מתורגמן, כרגיל – תותח. תודה רבה.

    כתבת כבר פוסט או מתכוון לכתוב אחד על מדריך פתיחת חשבון ב- IB למתחילים?
    זה ממש יעזור.
    יודע אולי איפה ניתן להשיג את התנאים הכי זולים בפתיחת חשבון ב- IB?…
    אני זוכר שלדיבידעת היו תנאים מדהימים, אבל שזה כבר לא רלוונטי.

    שוב תודה.

    אהבתי

    1. אין לי מדריך כזה (עדיין). יש לי מדריך (בקבוצת הנינג'ה), של איך לעהביר לשם שקלים.
      תהליך הרשמה פשוט יחסית, והוא טיפה משתנה בין אמריקאים ללא אמריקאים, אבל מוסיף את זה לרשימת כתיבה שלי 🙂

      הכי טוב זה להירשם ישירות לאינטראקטיב ברוקרס, למשל כאן
      אין שום יתרון במתווכים יותר (כולל דיבידעת שבעצמו ניתק את הקשר עם המתווך הישראלי/קפריסאי).

      סליחה על כל הלינקים לפוטסים שלי בפייסבוק, אני בתהליך של העברה לכאן, אבל בלי קשר ממליץ להצטרף לקהילת הנינג'ה הפיננסית.

      Liked by 1 person

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s