בית ההשקעות צ'ארלס שוואב רכש ב-2019 את TD Ameritrade. בשנת 2022 הם התחילו לאחד את בתי ההשקעות על ידי כך שהעבירו את לקוחות TD למערכת של שוואב (למשל אצלי זה קרה באפריל 2023). ההעברה של כלל הלקוחות צפויה להסתיים ב-10 למאי 2024. כל מי שעדיין יש לו גישה לחשבון של TD, ממליץ להיכנס ולהוריד תיעודים […]
להמשיך לקרוא "שירות לציבור המשקיעים שיש/היה להם חשבונות ב-TD Ameritrade"אם אתם מעוניינים לעזור במימון האתר, תשקלו להירשם לאחד השירותים האינטרנטיים הבאים שיעזרו לכם להוזיל את הקניות באינטרנט שלכם: Ebates, Honey. לקריאה נוספת ראו כאן אם יש לכם שאלות פרטניות בנוגע למצבכם האישי מבחינת מס ארה"ב, תוכלו לפרסם אותו כאן בתגובות ותקבלו מענה ממני. השימוש בתשובה שאתן לכם הוא על אחריותכם בלבד. מי שלא מכיר […]
להמשיך לקרוא "מס ישראל: וובינר היערכות סוף שנה למסים בישראל"הקדמה יש הרבה מחקר על סדר משיכה אופטימלי בפרישה למי שכל חייו גר וניהל פיננסים בארה"ב. יש פחות אבל עדיין יש גם עצות לישראלים הגרים בישראל. אך כידוע אזרחות אמריקאית הרבה פעמים טורפת את הקלפים. לכן גיבשתי לעצמי סדר משיכה כזה, ואני משתף אותו כאן אתכם. אשתדל לתת נימוקים לכל שלב, אך מאוד ייתכן ומצבכם […]
להמשיך לקרוא "סדר משיכה אופטימלי בפרישה לבעלי אזרחות אמריקאית הגרים בישראל"איזה דוח צריך להוציא מאינטרקטיב ברוקרס כדי לדווח למס הכנסה/להעביר לרו"ח? חלקכם, בין אם כי קראו את הפוסט הזה או הזה, פתחו חשבון מסחר באינטראקטיב ברוקרס ועומדים בפני המשימה של הוצאת דוח פעולות שנתי מרכז, על מנת שיוכלו למלא את דוח המס בישראל או להעביר לרו"ח שימלא. למי שאמריקאי הCombined 1099 שמפיקים זה מספיק, מלבד […]
להמשיך לקרוא "מס ישראלי – הפקת דוח מאינטראקטיב ברוקרס"(נא לקרוא את הדיסקליימרים בסוף לפני שממשיכים) למה לאמריקאים כדאי לפתוח תיק השקעות בברוקר זר? אז בשביל לענות על השאלה הזאת כדאי קודם להבין שבהשקעות כדאי להשקיע בקרנות מחקות מדד. מי שעדיין לא מבין את זה שיקרא את מדריך ההשקעות [1] (הלינקים בתגובות). הבעיה היא שלאמריקאים לא מומלץ להשקיע בקרנות שהונפקו מחוץ לארה"ב [2]. הסיבה […]
להמשיך לקרוא "שיקולים בבחירת בית השקעות לישראלים בעלי אזרחות אמריקאית"
המתורגמן הפיננסי 