במכירה של ניירות ערך (מניות, אג"ח) נוצר אירוע מס מבחינת ה-IRS. אם מכרתם את הנייר דרך ברוקר אמריקאי הוא יתן לכם טופס מידע 1099B, עם פרטים על המכירה שיש לדווח ל-IRS (ערך הקנייה/בסיס, ערך המכירה). במידה ואתם משתמשים בבית השקעות ישראלי/אחר תאלצו לחשב בעצמכם את המידע שיש לדווח ל-IRS. פוסט זה נוגע לשנת המס 2018, […]

עד עתה עסקנו בהכנסה רגילה מעבודה. חלקכם (בחכמה רבה) חוסכים ואף משקיעים כספים, אם זה במניות, פקדונות, אג"ח או הלוואות עמית לעמית. כחלק בלתי נפרד מההשקעה, אתם מקבלים באופן רציף תשלומים, שיכולים להיות בצורה של דיבידנד ממניות או ריבית. פוסט זה ידון במיסוי ובדיווח של תשלומים אלו ל-IRS. השורות הרלוונטיות למילוי בטופס 1040 הם 2-3 […]

היום אנחנו ממשיכים במסענו במילוי טופס 1040, והיום גם נלמד למלא טופס עזר שיתכן ותבחרו למלא אותו – טופס 2555EZ. בהנחה וקראתם את הפוסט – סדרת מס ארה”ב (2018) – החרגת שכר או זיכוי מס זר? (מחשבון עזר בפנים) – אז היום נלמד איך מחריגים שכר מעבודה. הערה: הפוסט הזה מתייחס להגשת הדוח עבור שנת המס 2018, […]

אני יודע שאתם כבר מתים להתחיל למלא את חלק ההכנסות של הדו"ח השנתי. גם אני. אבל נעשה עצירונת קטנה לתת לכם טבלה שתהיה לכם לעזר לעונת המסים הקרובה. הטבלה הזאת בעיקר תעזור למי שכבר מכיר את מילוי הדו"ח השנתי של השנים האחרונות. לאחר רפורמת המס שאושרה ונחתמה בסוף 2017, נעשו גם שינויים בדו"ח השנתי עצמו שחלקם […]

בחלק 1 של הסדרה עמדנו על ההגדרות של הכנסה גולמית, והכנסה החייבת במס ואיך מחשבים את ההפרש ביניהם. היום נתחיל למלא את הדוח מההתחלה ועד הסוף. אז בואו פשוט נתחיל למלא את הדוח. הדוח הראשי אותו יש למלא נקרא דוח 1040, (לינק לדוח הרלוונטי ל-2018). הדוח הוא בעל שתי עמודים, ויש כמה דוחות נספחים שתצטרכו לצרף אליו בתלות בסוגי […]

לאחר שכתבתי פוסט אורח באתר המעולה של הסולידית, התוודעתי לעובדה שיש אזרחים אמריקאיים תושבי ישראל שעונים על אחת מההגדרות הבאות: לא מודעים לחובות הדיווח שלהם ל-IRS מודעים לחובות, אך רוצים למלא בעצמם את הדוחות במקום לשלם סכומים גדולים לרואה חשבון בכל שנה בסדרה זו אנסה לעזור לאלו שמעוניינים למלא את הדוחות בעצמם, בצורה פשוטה (עד […]

נראה שה-IRS יצא עם הצעה לטופס 1040 של 2018 לאחר רפורמת המס שנחתמה בסוף 2017. הם מבקשים תגובות מהקהל לגבי מה שהם מציעים. תוכלו לשלוח את הערותיכם למייל הזה: WI.1040.Comments@IRS.gov בגדול, הדף הצטמצם משתי דפים מלאים לשתי חצאי דפים, כך שעל פניו ניתן להדפיס אותו על גלויה. כמובן, שהרוב המוחלט כבר מגישים את הדוח בצורה […]

אם אתם מעוניינים לעזור במימון האתר, תשקלו להירשם לאחד השירותים האינטרנטיים הבאים שיעזרו לכם להוזיל את הקניות באינטרנט שלכם: Ebates. לקריאה נוספת ראו כאן אם יש לכם שאלות פרטניות בנוגע למצבכם האישי מבחינת מס ארה"ב, תוכלו לפרסם אותו כאן בתגובות ותקבלו מענה ממני. השימוש בתשובה שאתן לכם הוא על אחריותכם בלבד. ההגשה של הדוח השנתי […]