סדרת מס ארה"ב (2018) – חלק 7 – תאריכי הגשה ובקשת הארכה להגשה

הכניסו את כתובת האימייל שלכם, כדי לעקוב אחרי הבלוג ולקבל עדכונים על פוסטים חדשים במייל.

תאריכי הגשת הדוח השנתי

ה-IRS קבע את התאריך ה-15 לאפריל כתאריך הגשת דוח המס השנתי האישי (Individual Tax Return) עבור שנת המס החולפת. כלומר, עבור שנת המס 2018 יש להגיש את הדוח השנתי עד ה-15 לאפריל, 2019.

כרגע, למרות שהייתה השבתה של הממשלה האמריקאית בחודש האחרון, לא פורסמה דחייה לתאירך ההגשה.

תאריך ההגשה של דוח המס עבור שנת המס 2018 הינו ה-15 לאפריל, 2019.

ניתן לקבל הארכה!

פוסט זה נוגע לשנת המס 2018, שצריך לדווח בגינו עד אפריל 2019. אם ברצונכם לראות את הפוסט הנוגע לשנת המס 2017, תיגשו לכאן.

אם אתם מעוניינים לעזור במימון האתר, תשקלו להירשם לאחד השירותים האינטרנטיים הבאים שיעזרו לכם להוזיל את הקניות באינטרנט שלכם: Ebates, Honey. לקריאה נוספת ראו כאן

אם יש לכם שאלות פרטניות בנוגע למצבכם האישי מבחינת מס ארה"ב, תוכלו לפרסם אותו כאן בתגובות ותקבלו מענה ממני. השימוש בתשובה שאתן לכם הוא על אחריותכם בלבד.

אפשר לקבל הארכה?

אזרח אמריקאי ששהה מחוץ לגבולות ארה"ב בתאריך ההגשה, זכאי להארכה אוטומטית של חודשיים לתאריך ההגשה, כלומר עד ה-15 ליוני. על מנת לנצל את הזכאות יש לצרף דף לדוח השנתי בו אתם מציינים שאתם משתמשים בהארכה האוטומטית. היות והשנה ה-15 ליוני נופל ביום שבת, בפועל יש לכם עוד יומיים להגיש עד ה-17 ביוני, 2019.

להלן דוגמה לניסוח שניתן להשתמש:

U.S. Department of the Treasury

Dear Sir or Madam,

Re: Statement for automatic 2-month extension on filing for SSN: XXX-XX-XXXX and ITIN: XXX-XX-XXXX

Due to the fact that my wife and I live and work/study outside of the United States in Israel, we wish to use the automatic 2-month extension on filing the tax return of 2018, until June 15, 2019.

Sincerely,

הערה: SSN פירושו Social Security Number, כלומר מספר הזיהוי לצרכי מס עבור אמריקאים. ITIN פירושו Individual Tax Identification Number, וזהו מספר המופק כזיהוי לצרכי מס עבור אנשים שאינם אזרחים (אשתי אינה אזרחית, אך כאמור בהסבר בחלק 2 לסדרה, ניתן להגיש כזוג המגיש יחדיו בתנאי שמדווחים על כל הכנסתם העולמית).

הארכה נוספת – טופס 4868

הנחיות כלליות

מטרת טופס 4868 היא לקבל הארכה של שישה חודשים (או 4 חודשים אם הייתם מחוץ לארה"ב) להגשת דוח המס השנתי. בכל מקרה ההארכה היא רק עד ה-15 לאוקטובר. בשנת 2019 ה-15 לאוקטובר נופל ביום שלישי, אז אין בעיה של דחייה נוספת ביום או יומיים.

על מנת להיות זכאים להארכה עליכם:

  1. להעריך את חבות המס שלכם לשנת 2018 בצורה הכי נכונה באמצעות המידע העומד לרשותכם (רמז: לרובכם זה יהיה אפס עגול, אבל תוודאו את זה!)
  2. לדווח על חבות המס המוערכת בשורה 4 של טופס 4868, ו…
  3. להגיש את טופס 4868 עד תאריך ההגשה המקורי (שב-2019 עומד על ה-15 לאפריל).

אין צורך לציין מדוע אתם מבקשים הארכה. ה-IRS יפנה אליכם במידה והבקשה אינה מאושרת. תכלס, אין שום סיבה שלא יאשר את הבקשה.

טופס 4868

הטופס עצמו קטן וקל למילוי:

4868blank

חלק 1 – זיהוי
בשורה הראשונה מכניסים את שמכם או את שמכם ושם זוגכם במקרה וההגשה היא משותפת. ממלאים את הכתובת בשורות הבאות.

אם שיניתם את הכתובת שלכם מאז הגשת הדוח האחרונה, יש להגיש גם טופס 8822 כדי ליידע על שינוי הכתובת. הכתובת שאתם רושמים בטופס 4868 לא ישמש את ה-IRS לצורך התכתבות אתכם, אלא הכתובת המופיעה בדוח האחרון שהגשתם ולכן חשוב לעדכן זאת בטופס 8822.

אם אתם גרים בישראל אז יש לשלוח את טופס 8822 לכתובת:

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX
73301-0023

בשורה 2 רושמים את ה-SSN/ITIN של המגיש ה"ראשי" ובשורה 3 את ה-SSN/ITIN של בן הזוג במידה וההגשה היא משותפת.

חלק 2 – הערכה של חבות המס 

בשורה 4 העריכו את חבות המס שלכם לשנת 2018 (בטופס 1040 זה יופיע בשורה 15 – Total Tax). ניתן להשתמש במחשבון מס (לדוגמה) כדי לדעת כמה יצא חבות המס שלכם.

כפי שנאמר בבלוג בעבר, עבור אזרחים אמריקאיים שעובדים בישראל, ברוב הגדול של השנים חבות המס תהיה אפס. ההערכה צריכה להיות כמה שיותר מדויקת וסבירה, אם יגלו שההערכה לא הייתה סבירה ההארכה להגשה שביקשתם תהיה מבוטלת על כל המשתמע מכך.

בשורה 5 ממלאים את כמות התשלומים שאתם צופים לקבל בחזרה מה-IRS (בטופס 1040 זה יהיה הערך בשורה 18 – Total Payments). אם אתם סטודנטים או הורים לילדים הקטנים מגיל 17, סעיף זה רלוונטי אליכם. אתם יכולים לקרוא עוד כאן וכאן (אלו פוסטים הרלוונטיים לשנת המס 2017 – שימו לב שלפחות בהחזר מס בגין ילדים יהיה שינוי בשיטת החישוב).

בשורה 6 מחסירים את שורה 5 משורה 4. אם הערך בשורה 5 גדול מהערך בשורה 4, פשוט ממלאים אפס.

בשורה 7, ממלאים כמה מתוך החוב (אם הוא לא 0) אתם משלמים כעת במעמד בקשת ההארכה. לפירוט אופני התשלום השונים, ראו בהמשך  ביצוע תשלום ל-IRS.

בשורה 8 יש לסמן את התיבה היות ואתם מחוץ לשטח ארה"ב.

שורה 9 אינה רלוונטית עבור אזרחים אמריקאיים.

דוגמא לטופס ממולא (שימו לב שאין לי חבות מס):

4868-filled

  • הערה: הטופס הינו משנת 2015 אך לא היה שינוי בעיצוב שלו מאז, ואני התעצלתי לעדכן 🙂

מתי להגיש טופס 4868?

השנה באופן חד פעמי יש להגיש את טופס 4868 עד ה-15 לאפריל, 2019 שזהו תאריך ההגשה הרשמי של הדוח השנתי.

אם בתאריך ההגשה הרשמי הייתם מחוץ לשטח ארה"ב, יש לכם הארכה אוטומטית של חודשיים להגשת הדוח (ולכן גם ניתן להגיש את 4868 בהארכה האוטומטית ולקבל עוד ארבעה חודשים) ולתשלום חובות (במידה ויש). עם זאת, יגבה ריבית על החוב אם התשלום יהיה אחרי ה-15 באפריל. ההארכות הן רק על ההגשה של הדוח, לא על תשלום חובות אם יש.

איך להגיש את טופס 4868

בעיקרון יש לכם שלוש דרכים להגיש את הבקשה להארכה:

  1. הגשה אלקטרונית (במידה ואינכם חייבים כסף)
  2. תשלום אלקטרוני – אשראי/העברה בנקאית (במידה ואתם כן חייבים כסף) ואז ההארכה מוזנת אוטומטית
  3. הגשה ידנית
  4. הגשה ידנית בצירוף צ'ק

הגשה אלקטרונית

האופציה המועדפת על ה-IRS (וצריכה להיות גם האופציה המועדפת עליכם) היא הגשה אלקטרונית של הדוח. לצורך כך יש להשתמש באחד משירותי הגשת הדוח החינמיים שמעמיד ה-IRS הנקראים Free-File.

אם סך ההכנסה הגולמית שלכם הייתה פחות מ-$66,000 אתם תוכלו להשתמש בתוכנות מתקדמות בחינם שיעשו עבורכם את כל החישובים ויגישו עבורכם את בקשת ההארכה וגם את הדוח הסופי. ייתכן ולתוכנות השונות יהיו קריטריונים גם של הכנסה מינימלית וגם של מקום מגורים. ניתן לראות את האתרים של התוכנות כאן
שימו לב
שאתם בוחרים  תוכנה שמאפשרת Free Extensions for anyone וגם שמאפשרת הגשה עם כתובת זרה (Same criteria apply when filing with a foreign address).
התוכנות הן מאוד נוחות ופועלות בסגנון של ראיון שבו שואלים אתכם על הכנסותיכם השונות לפי הקטגוריות השונות ועל מצבכם המשפחתי וכו'.

אם סך ההכנסה היא מעל לסף מהפסקה הקודמת אתם יכולים לשלם כדי להשתמש בתוכנה הממוחשבת (לי יצא לא לשלם על הדוחות של 2015-2017 למרות שההכנסה השוטפת שלנו הייתה מעל הסף – גילוי נאות: אני משתמש באתר olt.com). אין לראות בזאת המלצה לשימוש ב-olt.com.

כפי שאמרתי כבר פעמים רבות, סביר להניח שלא תהיו חייבים כסף ל-IRS, אך אם כן ההמלצה שלי היא לשלם באשראי וארחיב על כך בפסקה הבאה.

הגשה ידנית

אם אתם לא רוצים להתעסק עם השיטה הממוחשבת ואין לכם חוב לשלם, אתם יכולים למלא את טופס 4868 בצורה ידנית ולשלוח אל:

Department of the Treasury
Internal Revenue Service Center
Austin, TX 73301-0215 USA

אני ממליץ לשלוח בדואר רשום, אחרת לא תוכלו להוכיח ל-IRS ששלחתם ושאכן התקבל. אבל תכלס, תעשו לעצמכם טובה ותגישו בצורה אלקטרונית, וכך תקבלו אישור מיידי על הגשת הבקשה להארכה.

ביצוע תשלום אלקטרוני ל-IRS

הדרך הטובה ביותר לישראלים, שאין להם חשבון בנק אמריקאי, לשלם חוב ל-IRS היא באמצעות כרטיס אשראי (שוב זה לא סביר אלא אם השקעתם בקרנות נאמנות ישראליות או שהייתה לכם הרבה הכנסה ממקורות פטורים בישראל  – השכרת דירה או פדיון קרן השתלמות).

הולכים לאתר התשלומים של ה-IRS, ובוחרים את הגורם דרכו תשלמו באשראי לפי סוגי הכרטיסים שהוא מוכן לקבל ושיש ברשותכם. רוב ספקי האשראי יקחו עמלה של כמה אחוזים כאשר יש מינימום של כ-$2.5. אך אופציה זו זולה בהרבה מהעברה בינלאומית או הפקת צ'ק בנקאי בדולרים.

אם יש לכם חשבון בנק אמריקאי, ניתן להשתמש בהעברה ישירה, באמצעות האתר הזה.

לאחר התשלום תקבלו מספר אישור עסקה. עליכם לשמור את מספר העסקה למקרה שתעברו ביקורת על הדוח שלכם. את הסכום ששילמתם ממלאים בגליון 5 בשורה 71 – Amount paid with request for extension to file.

זוכרים את הגלויה הטלסקופית? הנה עוד דוגמא מעצבנת 🙂

שימו לב: אתם לא צריכים להגיש את טופס 4868 אם שילמתם באמצעות גורם אלקטרוני (אשראי/העברה בנקאית וכו'). ההארכה שלכם תעודכן באופן אוטומטי כאשר תשלמו באמצעי אלקטרוני. רק תוודאו שרשמתם את מספר ה-SSN שלכם נכון עם התשלום. כמו כן תשימו לב שאתם בוחרים באופציה של Tax Extension Form 4868.

תשלום בצ'ק בנקאי

  • אם אתם משלמים בצ'ק עליכם לשלוח אותו עם טופס 4868 הממולא אל הכתובת הבאה:

Internal Revenue Service
P.O. Box 1302
Charlotte, NC 28201-1302 USA

  • בשורת המוטב בצ'ק יש לרשום: United States Treasury
  • יש לרשום את מספר ה-SSN שלכם, טלפון שניתן להשיג אתכם ולרשום גם
    "2018 Form 4868" על הצ'ק. אם לא ניתן לכתוב מקדימה יש לרשום זאת מאחור.
  • אסור לשדך את הצ'ק אל טופס 4868.

קנסות אפשריים

הקנסות האפשריים במידה והדוח השנתי מעלה שיש לכם חוב ל-IRS ולא הגשתם בזמן הן:

  1. ריבית על החוב
  2. קנס על תשלום מאוחר
  3. קנס על הגשה מאוחרת של הדוח

ריבית

אתם תחויבו בריבית (לפי הריבית האמריקאית) על מסים שלא תשלמו עד תאריך ההגשה המקורי (השנה זה יוצא ה-15 לאפריל 2019). הריבית מצטברת עד שתשלמו את החוב. גם אם יש לכם סיבה טובה למה לא שילמתם עדיין תחויבו בריבית.

קנס תשלום מאוחר

הקנס על תשלום מאוחר הוא 0.5% של המס שחייבים עבור כל חודש או חלק מחודש שאתם מאחרים בתשלום. הקנס המקסימלי הוא 25% מהמס שאתם חייבים.

אם תוכלו להסביר (במכתב) מדוע לא שילמתם בזמן והסיבה תהיה קבילה (אין רשימת סיבות רשמית – אך אשפוזים ותופעות טבע הן סיבות נפוצות), ה-IRS יוכל לסלוח לכם על הקנס הזה. את המכתב יש לצרף לטופס 1040 במעמד ההגשה שלו ולא צריך לצרף אותו לטופס 4868 במעמד הגשת ההארכה.

קנס על הגשה מאוחרת

לרוב, תקבלו קנס על הגשה מאוחרת במידה ותגישו את טופס 1040 ואת הנספחים לאחר תאריך ההגשה המקובל (כולל הארכות במידה ואושרו לכם).

הקנס הוא 5% מהסכום שאתם חייבים עבור כל חודש איחור (או חלק ממנו), ועד לקנס מקסימאלי של 25%.

שימו לב: ההנחיות לגבי הקנסות לעיל עלולה להוביל אתכם למסקנה שגויה שאם אין לכם חבות מס אז אין צורך להגיש את הדוח משום שהקנס תלוי בגודל המס המתחייב.
אך שימו לב, הגשה בזמן (כולל הארכות) היא תנאי הכרחי כדי שתהיו זכאים להחרגת שכר העבודה. לכן, אם לא תגישו בזמן, ה-IRS יוכל תיאורטית לבטל לכם את החרגת השכר שביקשתם בטופס 2555 ולחייב אתכם מס מלא על הכנסותיכם. במידה ולא שילמתם הרבה מס לישראל (למשל בגלל נקודות זיכוי מוגברות על ילדים ולימודים וכן הלאה) ייתכן שכן תהיו חייבים במס בסופו של דבר.
לכן, רצוי (ומומלץ!!!) להגיש כל שנה גם אם אתם לא חייבים במס.

סיכום

אם אתם חושבים שלא תספיקו להגיש בזמן, תגישו הארכה באמצעות טופס 4868. ניתן להגיש את הבקשה אלקטרונית, וזוהי גם הדרך היעילה ביותר משום שאתם מקבלים אישור אלקטרוני במייל שהבקשה אושרה.

אני ממליץ להגיש בכל שנה את הטופס הזה והכי גרוע לא לנצל את כל ההארכה.

הטופס הזה הוא חשוב במיוחד לאנשים שצריכים להגיש בקשה להחזר מס בישראל או להגיש דוח שנתי בישראל. ניתן להתחיל למלא את הדוח האמריקאי רק לאחר שיש בידינו את כל המידע מישראל לגבי הכנסות ששולמו לנו ומסים ששילמנו למס הכנסה ישראל.

זכרו: ההארכה היא רק עבור הגשת הדוח. אם יש לכם חוב כלשהוא ל-IRS יש לשלם אותו עד ה-15 לאפריל בשנה החולפת את שנת המס. החל מה-15 לאפריל תחול ריבית על החוב, והחל מה-15 ליוני (בגלל שאתם גרים מחוץ לארה"ב) יחולו קנסות על איחור בהגשה + קנסות על החוב, אלא אם הגשתם הארכה.



הכניסו את כתובת האימייל שלכם, כדי לעקוב אחרי הבלוג ולקבל עדכונים על פוסטים חדשים במייל.

אם אתם מעוניינים לעזור במימון האתר, תשקלו להירשם לאחד השירותים האינטרנטיים הבאים שיעזרו לכם להוזיל את הקניות באינטרנט שלכם: Ebates, Honey. לקריאה נוספת ראו כאן

אם יש לכם שאלות פרטניות בנוגע למצבכם האישי מבחינת מס ארה"ב, תוכלו לפרסם אותו כאן בתגובות ותקבלו מענה ממני. השימוש בתשובה שאתן לכם הוא על אחריותכם בלבד.


אזהרה: אני איני רואה חשבון אמריקאי וגם לא רואה חשבון ישראלי. אני גם לא יועץ מס באף אחת מהמדינות הנ"ל (גם לא באף מדינה אחרת). את כל המידע שאני מספק כאן אני למדתי בעצמי תוך התייעצות חד פעמית עם רואה חשבון ועם אנשים אחרים המגישים בעצמם. חוק המס האמריקאי הוא חוק סבוך נורא, והמצבים שאתאר כאן הם יחסית פשוטים – הכנסה כשכיר, רווח הון על מניות, דיבידנדים, ריבית מהבנק/אג"ח, הכנסה משכירות (שלא כחלק מעסק). אם אתם בעלי עסק/עצמאים, אתם יכולים להשליך חלק מהדברים שיכתבו כאן על המצב שלכם, אך כרגע לא אעסוק בדיווח עבור בעלי עסקים. מילוי הדוחות דורש ידע שתוכלו לקבלו כאן בחינם, אך השימוש בו הוא על אחריותכם בלבד. באופן כללי, לא מומלץ להסתמך על בלוגים רנדומליים ברשת.
בהתאם לדרישות בחוזר 230 של ה-IRS, אני מתריע בפניכם, שכל מידע הנוגע לענייני מס פדרלי בארה"ב המובא בתקשורת זו, כולל כל לינק או צרופה, לא נכתב על מנת שתוכלו (א) להימנע ממסים שאתם חייבים להם על פי דין כולל קנסות, או (ב) לקדם, לשווק, או להמליץ לכל אדם אחר לגבי כל עניין או עסקה המובא בתקשורת זו.

 

 

מודעות פרסומת

40 מחשבות על “סדרת מס ארה"ב (2018) – חלק 7 – תאריכי הגשה ובקשת הארכה להגשה

  1. קודם כל שאפו על האתר ממש עבודת קודש!
    אני ואשתי קבלנו גרין קארד בספטמבר 2018 , האם עלינו להגיש דו"ח שנתי גם כן?
    האם החישוב יהיה יחסי, כלומר אני מחויב בדיווח רק על ארבעת החודשים האחרונים של השנה?
    האם ניתן להחריג זאת ולא להגיש?

    אהבתי

    1. שלום ותודה רבה על המילים החמות

      אם קיבלתם גרין קארד מתישהו ב-2018, אתם תצטרכו להגיש מה שנקרא dual-status-return.
      בגדול, תצטרכו להגיש דוח 1040 על ההכנסות מאז ספטמבר.
      בהנחה ולא היה לכם הכנסות שדורשות דוח שנתי בארה"ב בחודשים שלפני ספטמבר, לא תצטרכו להגיד דוח 1040NR, אבל אתם כן צריכים להוסיף לדוח השנתי פירוט של ההכנסות שהיו לפני שהפכתם לתושבים.

      לפרטים נוספים ראו כאן

      לא מכיר שום פטור או החרגה (שזה אומר שכנראה שאין כזה).

      אהבתי

  2. היי,

    אשתי אזרחית אמריקאית ואני ישראלי.
    התחלתי את המילוי עבור 2018 באתר OLT.
    אחרי מילוי פרטים על אשתי שואלים סטטוס הגשה ובחרנו בנשואים מגישים בנפרד.
    ואז יש שאלות לגביי (בן הזוג הישראלי). אחת השאלות שלא הבנתי זה"If you are eligible to claim your spouse exemption. Do you want to claim your spouse exemption?"
    אז בחרתי כן בהנחה שזה מחריג אותו מהדוח כי ההגשה הינה נפרדת.
    אבל בעמוד שאחרי יש למלא פרטים של הבן זוג ובין השאר SSN, ולמיטב הבנתי אמורים לרשום NRA אבל אין אפשרות כזו.

    אשמח לעזרה.

    תודה,
    אלכס

    אהבתי

      1. אני לא רוצה פטור אישי. אולי לא הבנתי על מה עניתי כן…
        התכוונתי לפטור את הבן זוג הלא אזרח מדיווח לא לקבל פטור אחר.
        איך אני ממלא אלקטרונית כך שאנחנו מגישים כנשואים בנפרד?

        אהבתי

            1. אתה אמרת שסימנת כן בשאלה שהolt שאל אותך, ואז הוא ביקש ממך מספר. אני כתבתי שאתה צריך לסמן לא בשאלה הזו.

              אם סימנת לא ועדיין הוא מבקש מספר, תפתח טיקט לשירות הטכני שלהם (יש אפשרות ישירות באתר).

              אהבתי

            2. הי אלכס, אני עם אותה בעיה, ניסיתי מספר אתרים ואף אחד לא אפשר לי למלא NRA עבור בן הזוג, אשמח לשמוע אם מצאת פתרון…

              אהבתי

              1. ביקש מספר למרות שסימנתי לא.
                שלחתי להם שאלה אבל אני מבין מנועה שהתשובה שלהם 1040NR, וממך שהטופס הנל לא מתאים לנו.
                כנראה אין מנוס מהגשה ידנית…
                נועה, אני מבין שאנחנו באותה סירה, ואני בטוח שלא היחידים.
                אשמח לעדכון מה החלטת לעשות…
                אגב, ראיתי שרשמת שניתן למלא ולהוסף ידנית, אם כך, אז את מתכוונת למלא הכל כיחיד ואז להוסף את פרטי הבן זוג הלא אזרח, כי אז יצא דוח עם סימון של מילוי יחיד. או לחילופין, את מתכוונת למלא ביחד ורק לכתוב nra, כי אז תיהיה בעיה כי הוא לא נותן להתקדם בלי מספר….

                אהבתי

              2. למה אתה מתכוון כשאתה אומר "למלא ביחד"? אשתך צריכה לדווח בסטטוס של Married Filing Separately, כלומר זהו סטטוס שכן מעיד שאתה נשוי, אבל שאתה מגיש בנפרד מבן/בת הזוג.

                אני לא הבנתי מנועה שהיא קיבלתה תשובה להשתמש ב-1040NR אלא שהיא ראתה שיש טופס כזה, והתלבטה אם הוא מתאים לה.
                לכן, כדאי לחכות לתשובה של השירות הטכני, אולי משהו השתנה ביכולות שלהם משנים קודמות.

                אהבתי

              3. אלכס, מה שהתכוונתי זה להוריד את כל הטופס כ-PDF ולמלא ידנית הכל. את הטפסים לא הורדתי דרך האתרים של המילוי, אלא פשוט גיגלתי כל פעם את שם הטופס והורדתי אותו בנפרד (לחלקם נעזרתי כמובן בלינקים מהבלוג).

                אהבתי

              4. הי אלכס, נזכרתי איך עשיתי שנה שעברה: השתמשתי ב-Free Fillable Forms (https://www.freefilefillableforms.com/#/fd) שזה בגדול כמו למלא ידנית רק לשלוח דרך האינטרנט במקום דרך דואר ישראל 🙂 עוד לא עשיתי את זה השנה אבל דיברתי עם מישהו שעשה אז אני מניחה שזה עדיין פעיל ותקף והכל.
                בהצלחה!

                אהבתי

  3. הי מתורגמן,
    קודם כל המון תודה על כל מה שאתה עושה כאן בבלוג.

    ראיתי שקיים טופס 1040NR עבור nonresidents. האם לא כולנו (אזרחי ארה"ב שחיים בישראל) נחשבים nonresident? כלומר, האם לא צריך בעצם למלא את טופס 1040NR? (אני שואלת כי ב-olt אמרו לי שרק בטופס זה אפשר למלא שבן הזוג הוא NRA)
    במידה ולא, אני שוקלת בחום להדפיס את הטפסים שהכנתי ולשלוח בדואר, בגלל המגבלה של ההגשה הדיגיטלית בעניין זה (ניסיתי 3 אתרים שונים ואף אחד לא איפשר לי למלא NRA עבור בן הזוג, אף על פי ששנה שעברה אני לא זוכרת שהיתה לי בעיה כזאת). אם כך, האם אתה יודע ממתי סופרים את תאריך ההגשה – ממתי שהגיעו הטפסים או רק ממתי שעשו להם process? אני שואלת פשוט כי אם זה השני, אני עשויה לפספס את תאריך ההגשה (לא ביקשתי הארכה נוספת על החודשיים שמקבלים אוטומטית).

    תודה רבה,
    נועה

    אהבתי

    1. היי נועה

      אני באמת נזכר ששנה שעברה עשיתי מחקרון וגיליתי שגם Turbo Tax הכל-יכולים לא תמכו באופציית NRA והפנו אנשים להדפיס, להוסיף בעט, ולשלוח.

      לגבי טופס NR, את צודקת שכל מי שגר מחוץ לארה"ב הוא nonresident. אבל הם עושים הבחנה בין תושב לצרכי הגירה ותושב לצרכי מס. כל עוד את אזרחית את נחשבת תושב לצרכי מס, ולכן מגישים את הטפסים הרגילים.

      אגב, לא יודע אם זה בא מגבוה או מה-IRS אבל יש היסטוריה של לעשות את החיים יותר קשים לאזרחים שהעזו לגור מחוץ לארה"ב. נראה לי פשוט כי אין לנו ייצוג שם בקונגרס.

      אם מאוד חשוב לך הגשה אלקטרונית הייתי מוציא ITIN לבן הזוג. אין לזה שום השלכה מיסויית, כל עוד אין לו עסק שעושה עסקים עם גורמים אמריקאיים (תיק השקעות זה בסדר).

      לגבי הארכה עד ה-15 לאוקטובר, אין שום בעיה להגיש את הבקשה להארכה עד ה-15 ליוני. יש ריבוע מיוחד בטופס 4868 שמציין שאת גרה מחוץ לארה"ב.

      אהבתי

      1. תודה רבה!
        זה עדיין קצת מוזר בעיני כי כאמור שנה שעברה הגשתי אלקטרונית באותו סטטוס… אבל לא משנה, העיקר לסיים עם זה 🙂

        אהבתי

      2. קודם כל תודה רבה על התמיכה הטכנית והנפשית 🙂
        נועה רשמה באחת מתגובותיה בשירשור שolt רשמו לה ששרק ב1040nr ניתן למלא nra.
        גם ראיתי שזה באמת תוצאות המחקר שלך בנושא.
        נועה, ירדתי לסוף דעתך, תודה.
        שתיהיה הגשה ידנית נעימה לכולם 😉

        אהבתי

        1. אגב הגשה ידנית, הרוב המוחלט של הטפסים של הIRS ניתנים למילוי במחשב ושמירה (חוסך טיפקס, הדפסה מחדש וסימני בדיקה כל הדף שהעט עובד). מאידך זה לא חוסך טעויות חישוב.

          מה שאני מציע זה למלא בתוכנה עם מספר מומצא לבן הזוג. להדפיס רק את העמודים בהם לא מופיע המספר הזה. את הטפסים שכן (אני מניח שרק ב1040 ממש זה יהיה), להעתיק ולמלא במחשב בטופס ריק ולהדפיס ולצרף לשאר הנספחים שהדפסתם מהתוכנה.

          אהבתי

          1. תודה רבה.
            אעדכן שגם יחסית הסתבכתי עם הגשת הבקשה להארכה, בגלל שברוב האתרים פשוט הודיעו לי שפספסתי את הדדליין, לפני ששאלו איפה אני גרה. בסוף השתמשתי ב-fileyourtaxes.com.
            ודבר אחרון, שנה שעברה הגשתי באותו סטטוס, married filing separetly, ולא זכורה לי שום בעיה עם ההגשה האלקטרונית. חבל שאני לא זוכרת דרך איזה אתר עשיתי את זה 😦

            אהבתי

    2. היי נועה,

      קודם כל תודה על העדכון.
      אני מנסה להירשם לאתר אבל הוא מבקש מספר טל ונראה שזה חייב להיות קו אמריקאי. מנסה להכניס עם קידומת של ישראל לא עוזר ורשום שזה ישמש לאישור החשבון אז באמת צריך קו אמיתי.
      את זוכרת מה עשית?

      אהבתי

      1. הי אלכס, רק עכשיו ראיתי את התגובה – וגם רק עכשיו ניסיתי להירשם לאתר. בסוף פשוט המצאתי מספר לפי הפורמט האמריקאי כמו שכתוב כאן: https://www.quora.com/What-is-the-American-mobile-phone-number-format (בלי ה+1 בהתחלה) וביטלתי את האפשרות לאישור באמצעות סמס. עוד לא סיימתי את ההגשה אז מקווה שזה לא יעשה לי בעיות.

        אהבתי

  4. אני כבר ויתרתי…
    מילאתי בpdf במחשב והדפסתי וזהו
    ממש מוזר שאין תמיכה בהגשה במתכונת של הגשה משותפת אבל בנפרד כי הרי לא חסר בעלי אזרחות שנשואים ללא אזרחים, גם בארץ וגם בעולם…
    כנראה, שכמו שנאמר פה, ארהב מענישה אזרחים שלא גרים בארהב…

    אהבתי

    1. תראה, היות וציבור האזרחים הגרים מחוץ לארה"ב לא גדול, ובכל מקרה רובם המוחלט אינו מצביע, לקונגרס אין שום אינטרס לחוקק חוקים לטובתם.

      למרות הכל, נראה לי שזו אזרחות שכדאי לשמר.

      אהבתי

      1. אגב,

        לאן שולחים את הדוחות? לאותה כתובת של הגילוי מרצון?
        Internal Revenue Service
        3651 South I-H 35
        Stop 6063 AUSC
        Austin, TX 78741

        אהבתי

  5. היי
    אני מגיש את הדוחות פעם ראשונה (עושה זאת עבור ההורים שלי) ומכיוון שהתהליך חדש לי ומאוד מסובך (להבדיל מהFBAR שהיה צ'יפס) אני חושש שלא אעמוד בדד ליין של אחרי החודשיים הארכה שיוצא ב15.6.
    ניסיתי לשגר בקשה להארכה דרך 3 אתרים שונים שמציע הIRS וכולם מכווינים אותי להגשת הדוח עצמו במקום לבקשת ההארכה. זה מאוד מסורבל, האם אתה מכיר אתר שמאפשר להגיש רק את ה4868 בלי הטירטורים של הגשת הדוח כולו? ואם כן תוכל להוסיף הסבר קצר?
    תודה רבה

    אהבתי

    1. שלום וברוך הבא לבלוג.
      נתת לי דחיפה קלה לעשות משהו שרציתי לעשות כבר הרבה זמן.
      ב-2016 תיעדתי בצילומי מסך את התהליך שעשיתי כדי לקבל הארכה דרך תוכנת OLT.com שאני משתמש בה.
      אפשר לקבל הארכה דרך OLT ועדיין להגיש את הדוח דרך תוכנה אחרת או אפילו לשלוח בדואר.

      בכל מקרה תוכל לקרוא ולראות את התהליך בפוסט שפירסמתי ממש עכשיו

      אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s