מס ארה"ב (2019): איך להגיש את הדוח השנתי באמצעות OLT.COM

הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.

אמנם תאריך ההגשה לשנת 2019 עבר (15.7.2020) וגם התאריך למי שביקש הארכה עבר (15.10.2020), אך לדעתי יש ביקוש גדול למדריך כזה בין קוראי הבלוג. בנוסף, למי שחייב בהגשה, מאחר ולא חייב במס ל-IRS (שזה רוב הישראליים), יכול למלא ולהגיש בצורה אלקטרונית ובתנאי שיעשה זאת עד ה-21.11.2020 יהיה זכאי לקבל את מענק הקורונה עוד ב-2020. מי שלא יעשה זאת עד התאריך הנ"ל יצטרך לחכות להגשת הדוח של 2020 (באפריל 2021) כדי לקבל את מענק הקורונה.

מי שלא היה חייב בהגשה וטרם ביקש, יכול למלא את ה-NonFiler Tool כדי לקבל את מענק הקורונה. אך חשוב לבדוק טוב טוב שבאמת אתם לא חייבים בהגשת דוח שנתי. אם אתם נשואים ללא-אמריקאי, ואתם ללא ילדים, סיכוי טוב+ שאתם חייבים בהגשה (שכן ההגשה היא מ-$5 במצב זה). תקראו כאן כדי לדעת על חובת הגשה שלכם.

הדבר הזה היה אצלי בתכנון כבר הרבה זמן, אבל אתם יודעים מה אומרים על תכנונים וצחוק 🙂

אז הקורא "סוס יאורי"  (הלינק מוביל לדף המשתמש שלו בפורום הסולידית) שמילא גילוי מרצון באמצעות קריאה מדוקדקת ושאילת שאלות בדף שאל את המתורגמן, והחליט לתעד את כל הפעולות שעשה בתוכנת olt.com.

חשוב לציין! אין בפוסט זה להמליץ לכם להשתמש ב-olt.com, אין לבלוג שום קשר עסקי עם האתר הזה, ומדובר כאן בשיתוף מנסיון בלבד. האחריות לבדיקת נכונות הנתונים שמוזנים לתוכנה, וכן תקינות הפלט של התוכנה היא עליכם בלבד. ה-IRS לא מקבל טיעונים נוסח "האתר הטעה אותי לגבי X".

אם אתם מעוניינים לעזור במימון האתר, תשקלו להירשם לאחד השירותים האינטרנטיים הבאים שיעזרו לכם להוזיל את הקניות באינטרנט שלכם: Ebates, Honey. לקריאה נוספת ראו כאן

אם יש לכם שאלות פרטניות בנוגע למצבכם האישי מבחינת מס ארה"ב, תוכלו לפרסם אותו כאן בתגובות ותקבלו מענה ממני. השימוש בתשובה שאתן לכם הוא על אחריותכם בלבד.

ממשק משתמש

כללי

התוכנה עוזרת למלא את הטפסים ועושה חלק מהחישובים לבד. לפעמים היא יודעת איזה טפסים למלא (לדוגמא בשנת 2018 היא ממלאת בעצמה את Schedule 6 גם בלי שתגיד לה שצריך), ולפעמים – לא (לדוגמא התוכנה לא יודעת שבתור תושב זר אני צריך למלא Schedule B). כלומר צריך לדעת מראש איזה טפסים צריך למלא, והאחריות לדעת היא עלינו, בתור מי שמשתמש בתוכנה.

הערה: אפשר גם לבקש מהם שישפרו את חווית המשתמש, אני בטוח שהם ישמחו לקבל הצעות שיפור.

שדות ריקים

ישנם שדות שהתוכנה לא מאפשרת להשאיר אותם ריקים. במקרים כאלה אפשר להזין " N/A", " Not Relevant", או משהו בסגנון.

מקרא

תרגום יופיע בצבע כחול.

image001

הדף הראשי

לאחר ההרשמה נגיע לדף הבא:

image002

נבחר שנה, ואת סוג הטופס (לאמריקאים רלוונטי רק טופס 1040, ואם את מגישים תיקון לדוח שנתי אז 1040X).

אם נחזור לדף לאחר שכבר התחלנו להזין פרטים, זה ייראה כך:

image003

הדף הראשי מכיל כפתורים שמנווטים לדפים שאחראים על מילוי הטפסים של שנת מס מסוימת.

דף מילוי דוחות לשנת 2019

חלק זה מחולק לפי התפריט בפאנל השמאלי של האתר.

כללי

ישנם פקדים כלליים שמופיעים בכל אחד מהדפים של מילוי הטפסים.

פאנל שמאלי – התפריט

image004

פאנל עליון ימני – כפתורים שימושיים

בראש כל דף מצד ימין יופיעו 3 הכפתורים הנ"ל:

image005

הכפתור הראשון פותח חלון שמאפשר לצפות / להדפיס את הטפסים ממולאים (עם הפרטים שהוזנו עד נקודת הזמן של הלחיצה על הכפתור).

הכפתור השני חושף פאנל שמאפשר לצפות במסמכים שמסבירים איך למלא את הטפסים.

הכפתור השלישי פותח חלון לצורך תמיכה טכנית.

דוגמא לחלון שהכפתור הראשון פותח (לאחר סיום ההזנה):

image006

פאנל תחתון

image007

הכפתור השמאלי מאפשר לחזור לעמוד הקודם, והכפתור הימני מאפשר לשמור את הנתונים שהזנת ולעבור לדף הבא.

My Info
Personal – אישי

image008

דף זה מכיל סיכום של כל התתי תפריטים שמתחתיו, עם אפשרות לצפייה בהם (נדרש ללחוץ על כפתור ה-Show More) ועריכתם (כפתור Edit שמעביר אותך לדף הרלוונטי).

 CONTACT INFORMATION – פרטי התקשרות

image009

הערה: 972 הינה הקידומת הבינלאומית של ישראל, ומשמיטים את ה-0 בקידומת של העיר/אזור.

PRIMARY TAXPAYER INFORMATION – מידע על משלם מס ראשי

image010

Initial – לדוגמא, אם למשה אלמקייס יש שם אמצעי – שמחה – הוא יכתוב כאן S.

Suffix – אם אתם במשפחת מלוכה או שושלת ויש לכם תוספת לשם המשפחה (למשל שאול לחמן השלישי) כאן המקום לציין זאת.

image011image012image013

מושגים:

EIC – The Earned Income Tax Credit. מכונה גם EITC. זוהי הטבה לאנשים עובדים עם הכנסה נמוכה עד בינונית. כדי לקבל זכאות, עליך לעמוד בדרישות מסוימות ולהגיש החזר מס, גם אם אינך חייב מס או אינך נדרש להגיש. EITC מקטין את סכום המס שאתה חייב ועשוי לתת לך החזר כספי.

FILING STATUS – סטטוס הגשה

image014

ADDITIONAL INFORMATION – מידע נוסף

image015

alien – אדם שהיה U.S. Resident Alien ו-Nonresident Alien באותה השנה. לדוגמא אדם שקיבל גרין קארד והיגר לארה"ב באמצע השנה (או לחלופין אדם שעזב את ארה"ב) – יהיה בסטטוס זה לאותה שנת מס. ישנו יחס שונה לזמן שבו היה תושב ולזמן שבו לא היה תושב.

הסטטוס הכפול אינו מתייחס לאזרחותך, אלא לתושבותך (לצורך ענייני מס).

DEPENDENT SUMMARY – סיכום תלויים

image016

כאן הורים לילדים בעלי אזרחות אמריקאית יזינו את הילדים שלהם. כמו כן, יש הגדרות נוספות שמזכות מישהו בתואר "תלוי" או dependent שלך, ניתן לקרוא כאן.

DRIVER'S LICENSE AND STATE ID CARD INFORMATION – רישיון נהיגה ותעודת זהות

image017

למיטב הבנתי שדה ה-Stata Issued Pin Detail לא רלוונטי לאזרחים ישראלים שאינם תושבי ארה"ב.

INCOME THAT I RECEIVED IN 2019 – הכנסה שקיבלתי בשנת 2019

image018

Extension

image019

כאן מגישים את הבקשה להארכה עד תאריך ההגשה המקורי (15.6 למי שגר מחוץ לארה"ב), בשביל לקבל הארכה עד 15.10.

Federal
Income

image020

הכנסה מעבודה – שורה 1 ב-1040

נא לקרוא כאן, איזה סכומים צריך לדווח עליהם.
נרחיב (נלחץ על Show more) את Wages, Salaries, and Tips, ונבחר ב-FEC.

image021image022image023image024

אם הייתה לנו עוד עבודה, נוסיף עוד רשומה בהתאם. אם לא:

image025

הכרזה על חשבונות זרים – Schedule B

נא לקרוא כאן מתי צריך למלא Schedule B.

image026image027

החרגת שכר – טופס 2555

תחת Other Incomes, ישנו הטופס 2555, אותו נמלא במידה ואנחנו מחריגים שכר.

זכאות לטופס 2555
image028image029image030image031image032

כעת תופיע לך הערה הבאה:
image033

מילוי טופס 2555
image034image035image036image037image038image039image040image041image042image043image044image045image046image047image048image049image050image051image052image053

דבר המתורגמן: שימו לב שזה מה"סוס יאורי" מילא ושזה לפי מצבו האישי. מצבכם עשוי להיות שונה משלו וצריך לשים לב שאתם לא מעתיקים את מה שהוא הזין כמו תוכי, אלא שזה עושה שכל.

חלק IV

2 הצילומי מסך הבאים אחראים למילוי שורה 19.

כפי שניתן לראות, הנתונים מה-FEC עברו לכאן אוטומטית ע"י התוכנה. אבל בגלל שכשהזנתי ב-FEC כללתי גם הפקדות מעסיק לפנסיה ולקרן השתלמות, סכומים שלא ניתן להחריג – אצטרך לערוך את הרשומה הזו. נלחץ על הכפתור הכתום:

image054

אני צריך לשנות את הערך מ-35,000 ל-30,000 (כי 5,000 מייצגים הפקדות מעסיק לפנסיה שלי).

image055

שורה 20:
image056

שורה 21:
image057image058image059image060image061image062

חלק V
image063

חלק VII & VIII
image064image065

חלק IX
image066


Adjustment to Income

image078
תקראו כאן לראות אם משהו רלוונטי עבורכם.

Deductions

image079image080image081

Credits

image082image083

חשוב לציין, שבגלל שהחרגתי שכר, אני לא עושה זיכוי מס זר. אבל כל מקרה לגופו, ולפעמים ישתלם לכם לעשות זיכוי מס זר, ולפעמים ישתלם לכם לעשות החרגה על השכר, וזיכוי מס זר על הכנסות פאסיביות.

נושאים נוספים שמחושבים באזור הזה הם זיכוי מס לילדים, וזיכוי מס ללימודים.

Taxes

image084לרוב, אין מה למלא כאן. מי שעושה זיכוי מס זר, או שעובר את הסף למס האלטרנטיבי, צריך לחשב כאן את המס האלטרנטיבי.

Payments

image086

אם נוכה ממכם מס בטופס 1099 בגלל שיש לכם השקעות אצל ברוקר אמריקאי (או שאולי הבנק/בית השקעות שלכם בישראל סיפק לכם טופס 1099), אז תמלאו זאת כאן.
כמו כן, החזר מס לילדים מחושב כאן, וגם החזר מס עבור לימודים.

Other Forms

image087

לפעמים תרצו להוסיף הערות לדוח (למשל: השתמשתי בשער המרה X עבור חישוב Y). כאן יש טופס שנקרא "Preparer Notes" ושם תוכלו לכתוב טקסט חופשי.

Tax Summary

image088image089כאן תוכלו למלא פרטים לגבי קבלת מענק הקורונה.

image090image091

הערה: את הטופס Foreign Earned Income Tax Worksheet לא צריך לשלוח ל-IRS.

Self-selected Pin

image092image093

צריך לבחור סיסמא בת 5 ספרות שתשמש אתכם בשנה הבאה.

State

למי שתושב ישראל, אין צורך בהגשת דוח ל-State המגורים שלו.

image094image095

סיום והגשה

image096image097image098image099image100image101

פקודות ולחצנים לאחר הגשה

  • Review – מאפשר לצפות בקבצים.
  • Upgrade – מאפשר לשדרג לגרסת פרימיום.
  • File My Return – מאפשר להגיש בצורה אלקטרונית
  • Back to Account – מאפשר לחזור לדף הראשי, שמאפשר למלא דוחות של השנים השונות.
  • Logout – מאפשר להתנתק מהחשבון.

מילות תודה

המון המון תודה ל"סוס יאורי" על המאמצים שלו. חשוב לי לציין, שהמצב המשוקף כאן בפוסט, מייצג את המצב האישי הספציפי שלו. לחלקכם המצב יהיה דומה (שכר עבודה בלבד, שתרצו להחריג ולא להתעסק עם זיכוי מס זר). לחלקכם המצה יהיה שונה. האחריות היא תמיד עליכם (גם ברמה המוסרית, וגם מבחינת ה-IRS). אין לראות בפוסט הזה כייעוץ כלשהוא, מדובר בדוגמא אישית בלבד. כל שימוש שתעשו במידע המפורסם כאן הוא על אחריותכם בלבד. זה לא אומר שאין מה ללמוד פה, רק שחשוב להבין את מה שקוראים פה לפני שמיישמים אותו כל המצב שלכם.

בהצלחה לכולם!


הזן את כתובת המייל שלך כדי להירשם לאתר ולקבל הודעות על פוסטים חדשים במייל.



אזהרה: אני איני רואה חשבון אמריקאי וגם לא רואה חשבון ישראלי. אני גם לא יועץ מס באף אחת מהמדינות הנ"ל (גם לא באף מדינה אחרת). את כל המידע שאני מספק כאן אני למדתי בעצמי תוך התייעצות חד פעמית עם רואה חשבון ועם אנשים אחרים המגישים בעצמם. חוק המס האמריקאי הוא חוק סבוך נורא, והמצבים שאתאר כאן הם יחסית פשוטים – הכנסה כשכיר, רווח הון על מניות, דיבידנדים, ריבית מהבנק/אג"ח, הכנסה משכירות (שלא כחלק מעסק). אם אתם בעלי עסק/עצמאים, אתם יכולים להשליך חלק מהדברים שיכתבו כאן על המצב שלכם, אך כרגע לא אעסוק בדיווח עבור בעלי עסקים. מילוי הדוחות דורש ידע שתוכלו לקבלו כאן בחינם, אך השימוש בו הוא על אחריותכם בלבד. באופן כללי, לא מומלץ להסתמך על בלוגים רנדומליים ברשת.
בהתאם לדרישות בחוזר 230 של ה-IRS, אני מתריע בפניכם, שכל מידע הנוגע לענייני מס פדרלי בארה"ב המובא בתקשורת זו, כולל כל לינק או צרופה, לא נכתב על מנת שתוכלו (א) להימנע ממסים שאתם חייבים להם על פי דין כולל קנסות, או (ב) לקדם, לשווק, או להמליץ לכל אדם אחר לגבי כל עניין או עסקה המובא בתקשורת זו.

148 מחשבות על “מס ארה"ב (2019): איך להגיש את הדוח השנתי באמצעות OLT.COM

    1. קודם תודה על הפוסט!
      למרות שזו לא המלצה רשמית, הייתי שמח לדעת מה היתרונות של האתר, עלויות, ואתרים אלטרנטיביים, בתור מישהו שעד היום מגיש דרך חברת ראיתי חשבון.

      אהבתי

      1. אין לו שום יתרונות על שאר התוכנות. אני פשוט הגשתי ממנו בפעם הראשונה שהגשתי לבד (ובזמנו היה אחד היחידית שתמכו בטופס 8621) ופשוט המשכתי איתו, אז אני יכול גם לתרום מהנסיון שלי (וכמו שראיתם גם אחרים מהנסיון שלהם).
        העלות היא $0 לדוח הפדרלי (מי שלא תושב ארה"ב צריך להגיש רק את הפדרלי).
        ממה שאני מכיר האתר שהכי נחשב הוא TurboTax יש לו אופציה חינמית אבל בתלות בהכנסה מתחת לסף מסוים. אבל הטענות שאני שמעתי הוא שהכסף שווה את המחיר (יש להם גם פורום ושירות לקוחות זמין).
        אני אישית גם אדע למלא בלי תוכנה, אז אני יודע שאסתדר עם olt.com ולא שווה לי כרגע להתחיל לחפש חלופה.

        תוכל למצוא את כל התוכנות עם הגשה חינמית בכלי הזה ששואל אותך שאלות לגבי הסטטוס שלך ומציע לך רשימה של תוכנות שתוכל למלא בהן בחינם.

        אהבתי

    1. אין מדריך כזה, אבל זה לא כזה שונה מהמדריך הנוכחי. פשוט במסך הפתיחה צריך לבחור 1040X במקום ב1040.
      בנוסף לכל מה שתצטרך למלא כל המשכורות והכנסות נוספות, תצטרך להסביר בטופס 1040X ממה נובע הפערים מהטופס המקורי שהגשת (שזה הנון פיילרס).

      שים לב שתוכנות גובות הרבה על 1040X אם הטופס המקורי לא הוגש דרכם.

      אופציה נוספת זה פשוט לחכות להגשת הדוח השנתי עבור 2020 (באפריל 2021).

      אהבתי

      1. זה היה נכון עד ה15 ליולי, או למי שביקש הארכה עד ה15 לאוקטובר.
        אגב, זה נכון לכל שנה ללא קשר לEIP. אם הגשת דוח ועוד לא עבר תאריך ההגשה הרשמי, תמיד תוכל להגיש superceding return בדואר מבלי למלא 1040X.

        אהבתי

        1. במקרה של Non filer return זה נכון גם אחרי ה15/7 (היות והדוח שהוגש בעצם לא היה דוח מס מלא, אז אלו ההנחיות כפי שמופיע בלינק).
          (מה שרשמת לSuperceding זה מתייחס לצורת הטיפול של הדו"ח ע"י הIRS, כלומר הוא מחליף את הדוח הקודם שהוגש ולא מהווה דוח תיקון. כמדומני שהדקויות האלו פחות מעניינות את הקוראים).

          אהבתי

  1. לשואלים פה, אני מצאתי שOLT יותר ידידותי לאמריקאים שגרים מחוץ לארה"ב, ומאפשר מגוון הרבה יותר גדול של טפסים בלי הגבלות במהדורה החינמית. כמו"כ שירות הלקוחות שלהם במייל ענו לי מאוד מהר בפעמים שפניתי אליהם.
    לעניות דעתי עדיין צריך ידע כלשהו במיסים בשביל למלא את הדו"ח נכון (עבדתי בתחום במשך כמה שנים אז יש לי את הידע, אבל בהחלט יש מצב שאחרים יפלו בנקודות כאלו ואחרות), אבל מי שיש לו דו"ח פשוט וסבלנות לעבור באופן יסודי על ההסברים, כנראה שיסתדר. – הערה חשובה: לא עברתי על כל ההסברים כאן אז איני מביע את דעתי על טיבם.
    הערה נוספת – כדי להיות זכאים לEIC צריך להתגורר בארה"ב לפחות 6 חודשים מהשנה, אז למי שלא רלוונטי, צריך פשוט לסמן שאין לו SSN מתאים לEIC וככה למנוע מהתוכנה לחשב בטעות החזר שלא מגיע.
    בהצלחה

    אהבתי

    1. הערה חשובה – מי שרוצה לקבל את מענקי הקורונה בדו"ח מס של 2020, חייב לסמן שיש לו מספר שזכאי לEIC, אחרת OLT.com לא תחשב לו את הזיכוי.
      חשוב כמובן להקפיד שמי שלא גר בארה"ב לא מקבל את הEIC, אם זה מחשב לכם את זה, אז תבטלו את זה ידנית.
      מענקי הקורונה נקראים בדו"ח מס של 2020 Recovery Rebate Credit (מי שקיבל את התשלומים המוקדמים, הם נקראו שם Economic impact payment), אלו אותם מענקים בדיוק, מי שקיבל את התשלום המוקדם כמובן שלא יכול לקבל כפל, מי שלא קיבל וזכאי (תיקנו את החוק והרחיבו זכאות גם למענק הראשון) יכול לקבל בדו"ח של 2020.

      אהבתי

      1. תודה רבה
        אני יודע שזה לא עמוד תמיכה בOLT אבל אשמח לעזרה
        אני הכנסתי את הכנסה שלי ממשכורת וכן את הכנסה מביטוח לאומי (חופשת לידה)
        עשיתי החרגת שכר בטופס 2555 והוצאתי את החופשת לידה מהחרגה ע"י Other Income not Entered Elsewhere
        כמובן שהייתי חייב במס אז הלכתי לזיכוי מס זר בטופס 1116 והכנסתי שם ב1a(קרי החופשת לידה) את המשכורת שלא הוחרגה ב1a(קרי החופשת לידה) והכנסתי את המסים ששילמתי
        רק שזה לא מתחשבן לי אוטומטי המס בסעיף 12 לחלקי החלק שלא הוחרג (בסעיף 12 לדוח 1116)לפי חשבון השבר,
        השאלה איפה הטעות או היכן אני צריך לסמן שזה יתחלק לי?

        אהבתי

        1. אתה צריך למלא את זה אוטומטית בשדה Reduction In Foreign Taxes
          צריך לרשום כערך חיובי את הסכום שרוצים להפחית מהמסים (כלומר לעשות בצד את החישוב (ולפרט אותו ב-Description)).

          אהבתי

          1. תודה רבה
            בזכותך השנה נגיש לבד, הדו"חות מוכנים רק בודק עוד פעם ועוד פעם,
            את הדו"ח הגשתי בתור Married Filing Separately וסימנתי את הבן זוג כNRA (דרך OLT אפשר)
            השאלה אם זה לא פוגע במענק קרונה אם יהיה עוד? (כמו שהיה למי שהכניס ITIN)
            או שזה היה רק למי שמגיש Married Filing Jointly ואז בוודאי אין שאלה?

            גם כתבת שאת חשבון השבר לפרט בDescription נראה לך שכך זה בסדר?
            The income that is exempted from tax(2555 form), divided by money earned, the outcome was doubled by tax paid, that I want to deduct from The foreign Tax that was already paid to Israel

            תודה רבה מאוד

            אהבתי

            1. הם ביטלו את ההתניה שכל בעלי הדוח יהיו בעלי SSN, ובכל מקרה זה היה תקף רק למיש הגיש MFJ כאשר הבן זוג אינו אמריקאי.
              לכן אין שאלה 🙂

              ההסבר סבבה אבל תפרט גם את המספרים שנכנסו לחישוב:
              Total tax paid in Israel in category = xxxxxx
              Total american sourced income = yyyyy
              Total worldwide income = zzzzz
              Reduction = xxxxx*yyyyyy/zzzzzz

              אהבתי

              1. תודה רבה על המענה המהיר ועל כל הבלוג

                קצת מעצבן בOLT שאני צריך להכניס הכסף שהרווחתי (עובדה וחופשת לידה) בForeign Employer
                 ולעשות בהחרגה ב2555 את כל סכום ואז להוציא מהחרגה בOther Income את חופשת לידה,
                 כי אם אני לא עושה את זה כך אלא לא מכניס את זה ב2555 אלא רק את עבודה ולא מכניס בOther Income אז בגיליון 1 בשורה 8 נרשם רק 2555 וכיון שיש עוד הכנסות (חופשת לידה) אז אני צריך STATEMENT #1 ולא 2555,
                ואם אני לא מכניס את כל ב2555 ורק מסמן בOther Income אז אני צריך לשלם כסף כפול (כי הוא מוריד לי את זה בהחרגה)
                השאלה אם אני צודק או שיש לי כאן טעות בחשבון?

                אהבתי

              2. לא הבנתי מה ניסית לעשות.
                עבודה נכנס ב-FEC וב-2555 (ומועבר ל-OtherIncome בSchedule 1 שורה 8).
                דמי לידה נכנס ב-Other Income ונסכם ביחד עם הערך השלילי מטופס 2555.

                נניח $20,000 מעבודה ו-$10,000 דמי לידה.
                טופס 1040 שורה 1 – $20,000
                טופס 2555 – מינוס $20,000
                Schedule 1 שורה 8 – ($10,000) (כלומר, מינוס $10,000 שזה $10,000 דמי לידה פחות $20,000 מטופס 2555).

                טופס 1040 שורה 9 (Total Income) – סה"כ $10,000.

                כלומר סך ההכנסה שלך היא בדיוק דמי הלידה.

                אהבתי

  2. סתם שאלה.

    למה הוא מכניס את המשכורת הישראלית בתור FEC. רשום שם פיצוי או פנסיה, משכורת זה לא פיצוי ולא פנסיה.

    אהבתי

      1. אני יסביר מה עשיתי אני משתמש ב OLT
        1. שאני מכניס את הכסף בקטגוריה Wages, Salaries, and Tips תחת Foreign Employer רק את עבודה זה רושם לי בטופס 1040 שורה 1 (לדוגמא 30000)
        2.שאני רושם בקטגוריה Other Income תחת Foreign Earned Income – Form 2555 את הסכום להחרגה של עבודה זה נרשם בטופס 2555 (לדוגמא 30000)
        3. שאני רושם את הדמי לידה בקטגוריה Other Income תחת Other Income not Entered Elsewhere
        (לדוגמא 6000)
        זה נרשם לי בSchedule 1 שורה 8 מה שהכנסתי בהחרגה פחות הדמי לידה (לדוגמא 240000=30000-6000)
        וממילא ב1040 שורה 8 נרשם הסכום של זה (24000)
        ובשורה 9 נרשם הכנסה פחות שורה 8 (דזה 6000)
        וגם בSchedule 1 שורה 9 זה נרשם כמוSchedule 1 שורה 8 (24000)
        כך זה צריך להיות?

        אהבתי

          1. תודה רבה
            למה אז "סוס יאורי" הכניס בקטגוריה Wages, Salaries, and Tips תחת Foreign Employer גם את קרן פנסיה
            ובקטגוריה Other Income תחת Foreign Earned Income – Form 2555 רשם רק את הסכום של עבודה ולא הפנסיה,
            למה לא לעשות כמהו להכניס בקטגוריה Wages, Salaries, and Tips תחת Foreign Employer גם את הדמי לידה משתי מעסקים 30000+6000 , ובקטגוריה Other Income תחת Foreign Earned Income – Form 2555 נרשם רק את הסכום של עבודה ולא דמי לידה דהיינו 6000, ש"ח (ולא נרשם כלום בקטגוריה Other Income תחת Other Income not Entered Elsewhere)
            אין הבדל מבחינת המיסים אבל למה פנסיה זה כך וחופשת לידה כך? סתם לידע

            אהבתי

            1. גם בהגדרה של טופס 1040 שורה אחד יותר מסתבר שיהיה רשום סך כל הכנסות שלי שזה (30000+6000)
              ובשורה 8 יהיה רשום 30000- (שזה הוחרג) וחייב במס על 6000 זה בשורה 9
              וכך בסיכום מס יוצא (כמו "סוס יאורי")
              W2 = 36000
              Other income = -30000
              Total Income = 6000

              כי בצורה הקודמת (לא כמו "סוס יאורי") בסיכום מס יוצא
              W2 = 30000
              Other income = -24000
              Total Income = 6000

              תודה רבה

              אהבתי

              1. תודה רבה
                אני מבין את מה שאתה כותב אבל בסיכום המס יוצא לי
                W2 = 30000
                Other income = -24000
                Total Income = 6000
                וזה אני לא מצליח להבין כי באמת הניכוי שלי זה 30000- , רק שאני חייב במס על 6000
                ובפרט שבניכוי מס (טופס1116) אני רושם שסך כל הכנסה שלי מכל המקורות מחוץ לארץ ב3d ו3e זה 36000
                ושהמס יתחשבן לפי 416=500*0.833=30000/36000 סה"כ 83 דולר

                ובטופס 1040 לא מופיע בכלל שכל הכנסות שלי זה 36000 אלא 30000-24000

                אהבתי

  3. תודה ענקית על הבלוג הנפלא והמחכים. תודה רבה על המידע והעזרה,
    ועל הסבלנות ומענה המהיר,
    יש לי רק עוד שאלה קטנה כי אני רוצה להיות בטוח שאני מבין בטופס 1116 בשורה 3d ו3e אני מכניס את כל הכנסות שלי גם מה שהוחרג? (30000+6000) ? והבדל זה שב3d זה רק הכנסות זרות? ו3e זה גם הכנסות אמריקאיות?
    עוד שאלה הזיכוי מס זר עודף שיש לי זה נשמר לי אוטומטי לשנה הבאה או שצריך למלאות טופס?

    אהבתי

    1. בשורה 3d שמים את ההכנסות הזרות בקטגוריה הרלוונטית של ה1116 (צריך למלא 1116 להכנסות כלליות ועוד אחד להכנסות פסיביות).
      בשורה 3e שמים את כלל ההכנסות העולמיות.

      אין טופס כדי להעביר זיכוי מס זר.
      בשנה שתרצה לנצל זיכוי מס זר מועבר, תצטרך לצרף נספח חישובים בו אתה מצהיר מאיזה שנה אתה מעביר את העודף ובאיזה קטגוריה.

      אגב, האם קראת את המדריך לזיכוי מס זר? יש שם את כל התשובות לשאלות שאתה שואל.

      אהבתי

      1. קראתי רק רציתי לדעת שהבנתי,
        אז בדו"ח 1116 אני מכניס בשורה 1a את ה6000 של הדמי לידה ורושם את זה בתור d שזה General category income ? או שזה קטגוריה אחרת?
        ואם אין לי עוד משהו חוץ מעבודה שזה 30000 אז אני לא צריך עוד 1116? רק אם אני מוסיף את קרן השתלמות ופנסיה?

        אהבתי

  4. היי 🙂
    בטופס I040 בחלק של ה-FEC בתוכנה של OLT יש בסוף 3 שורות של הכנסה ממעסיק (Foreign Employer Compensation), פנסיה שהתקבלה (Foreign Pension Received) ופנסיה הניתנת למיסוי (Taxable Foreign Pension Amount).
    האם יש סיבה שבמילוי הטופס הפנסיה נכנסת לחישוב ההכנסה הכולל (השורה הראשונה) ולא נכתב בנפרד באחת משתי השורות הבאות?
    ואם כן ניתן להפריד את סכום הפנסיה, איפה רושמים אותה – בפנסיה שהתקבלה או בפנסיה הניתנת למיסוי?

    אהבתי

    1. הכוונה בחלק זה הוא לפנסיה שמתקבלת ממעסיק לאחר גיל זקנה, ולא להפקדות הפנסיה שמעוניינים לדווח עליהם כחלק מההכנסה.

      את הפקדות הפנסיה אכן אפשר לכלול בשורה הראשונה אך אם עושים החרגת שכר, אני אישית שם את ההפקדות לפנסיה והשתלמות בOther income not entered elsewhere.

      אהבתי

      1. שלום ותודה רבה על המדריכים המפורטים!

        כאשר אתה שם את ההפקדות לפנסיה והשתלמות בOther income not entered elsewhere
        תוכל להרחיב מה אתה רושם בתיאור ההכנסה?
        האם אתה מפריד את ההפרשה לפנסיה וההפרשה לקרן השתלמות?

        תודה

        אהבתי

  5. שלום ותודה על המידע השימושי,
    נרשמתי לאתר אך אני רואה שלא ניתן להגיש דרכם טפסים של שנים קודמות, אלא רק של השנה הנוכחית.
    ההודעה המופיעה היא:
    E-file for tax year 2019 is now closed.
    Upon completion of your return, you will need to print your calculated forms and mail them to the appropriate address.
    מישהו יודע היכן ניתן למצוא את הכתובת המדוברת?

    תודה רבה מראש!

    אהבתי

  6. שלום,
    1. איפה מכניסים דמי אבטלה של ישראל?
    2. האם ניתן לקזז את ה-10200? איך מבצעים זאת לתושב ישראל?
    תודה

    אהבתי

    1. למקרה שאין לך סבלנות
      1- בשורה 7 של גליון 1, בתוכנה זה פשוט איפה שיש אופציה למלא Unemployment Income
      2- ניתן עד 10,200 לכל בן זוג בנפרד, זה נעשה בשורה 8 של גליון 1 (בתוכנה צריך לבדוק אם זה נעשה אוטומטית או לא)

      אהבתי

      1. שלום,
        חיפשתי בתוכנה איפה ניתן להזין את זה.
        להזנה של "דמי אבטלה" צריך טופס 1099-G.
        בסופו של דבר הכנסתי את זה ב-Other income בשורה 8.
        כמובן שזה לא הוריד את ה10200

        אהבתי

        1. אין צורך בטופס 1099G, ואם תקרא בהודעות כאן כבר מישהו פנה לשירות לקוחות והם שינו את זה כך שאין צורך במספר זיהוי משלם עבור משלם זר.

          אהבתי

          1. היי המתורגמן
            תוכל לחדד לגבי איפה מכניסים את הדמי אבטלה?
            כלומר – הבנתי איפה זה נכנס בטופס (בשנת 2020 תחת Other income) אבל לא הבנתי איך גורמים לזה להיראות בטופס דרך התוכנה Olt. אני מתלבט בין להוסיף טופס 1099-G (שלכאורה מיועד ל-Unemployment Income, אבל אני לא בטוח אם זה דמי אבטלה ששולמו ע"י אמריקה או גם דמי אבטלה ששולמו ע"י ישראל, וגם כי ענית ליהודה שאין צורך בטופס הזה) לבין להוסיף עוד "הכנסה מעבודה" וטופס 2555 תואם להכנסה הזו (כי ככה זה עובד ב-Olt לפי מה שאני מבין – שקודם כל מכניסים הכנסה מעבודה תחת FEC, ורק אחר כך ממלאים עבורה טופס 2555). האפשרות השנייה נשמעת מוזרה כמובן – כי זו לא באמת הכנסה מעבודה.
            ושאלה נוספת – קצת פישלתי ולא שלחתי את הדוח בזמן, עכשיו נזכרתי בזה. עד כמה זה בעייתי? אוכל לשלוח את הדוח בצורה אלקטרונית? אוכל להשתמש בהחרגת שכר?

            אהבתי

            1. היי סוס, כיף לראות אותך פה כרגיל 🙂

              בפרק של הכנסות נוספות הדגמתי איך מכניסים אבטלה תחת other income באמצעות out.

              לא מכניסים את זה ב1099G (או שורה 7 של Schedule 1) היות וזה לא אבטלה ממקור אמריקאי ולכן לא זכאי לפטור ממס של אבטלה אמריקאית.
              בנוסף, צדקת שזה לא נכנס כשכר עם החרגה (לא ניתן להחריג דמי אבטלה).

              לגבי האיחור, כל עוד אין לך חוב אין עם זה בעיה, כי קנס על איחור הוא פונקציה של חבות מס. אתה יכול להגיש בצורה מקוונת עד ה-27/11.
              תוכל להשתמש בהחרגת שכר על שכר.
              רק אם הם פנו אליך ראשונים לגבי האיחור, והם ציינו במפורש שאתה לא יכול להשתמש בזה (זו אחת הסנקציות שעומדות לרשותם), רק אז לא תוכל להשתמש בהחרפת שכר.
              בקיצור, תגיש 🙂

              אהבתי

              1. כן ראיתי את הפוסט (המצוין) שהפנית אליו, אבל לא הבנתי משם איך עושים את זה (מדווחים על הדמי אבטלה מישראל) דרך התוכנה של olt. מה שראיתי שם זה הדרכה למי שעושה את זה בצורה ידנית, שהוא צריך לכתוב שם גם את ההחרגת שכר מטופס 2555 וגם את הדמי אבטלה (ובגלל שאין מקום בשורה לשים את זה בנספח).
                אומנם אני יכול לעשות זאת בצורה ידנית (להשתמש בפלט של olt ולערוך אותו בהתאם בצורה ידנית) אבל תהיתי אם אתה יודע איך עושים את זה "כמו שהתכוון המשורר" של olt.
                ההגיון שלי אומר לי פשוט להכניס את זה כעוד מקור הכנסה תחת FEC ולא להחריג את השכר הזה בטופס 2555. ואז המספרים אמורים להסתדר. אבל עדיין זה "בעייתי" במידה ו-FEC זה לא המקום המתאים עבור דמי אבטלה ממדינת ישראל. הכי טוב זה היה לשים את זה בשורה 8 – אבל כאמור אני לא יודע איך עושים את זה עם התוכנה.

                אהבתי

              2. בהמשך להתכתבות. כן יש בממשק אזור של other income.
                השאלה באיזה מקום להכניס שם. להלן האפשרויות להכניס (לכל אחד מאלה יש כפתור start שמאפשר להכניס):

                Acquisition or Abandonment of Secured Property – 1099-A

                Cancellation of Debt – 1099-C

                Gambling Winnings, W2-G, Gambling Losses

                Foreign Earned Income – Form 2555

                Alaska Permanent Fund Dividends

                Inclusion of Deferred Foreign Income Upon Transition to Participation Exemption System – Form 965

                Other Income not Entered Elsewhere (including NOL carryforwards)

                Qualified State Tuition Program Earnings – Form 1099-Q

                Distributions From ABLE Accounts – Form 1099-QA

                Limitation on Business Interest Expense Under Section 163(j) – Form 8990

                U.S. Shareholder Calculation of Global Intangible Low-Taxed Income (GILTI) – Form 8992

                Adjustments to Earned Income

                Exclusion of Income for Bona Fide Residents of American Samoa – Form 4563

                Information Return of U.S. Persons With Respect To Certain Foreign Corporations – Form 5471

                Information Return by a Shareholder of a Passive Foreign Investment Company or Qualified Electing Fund – Form 8621

                Return of U.S. Persons With Respect to Certain Foreign Partnerships – Form 8865

                Foreign Person's U.S. Source Income Subject to Withholding – Form 1042-S

                באיזה לבחור? או שזה בכלל לא מה שהתכוונת אליו.

                אהבתי

  7. היי !
    תודה רבה על ההסבר.
    יש לי 2 שאלות.
    1. בכל המסכים כשמילית את הדוח היה רשום לך למה לה 0$ בrefund. עשיתי הכל כמוך (לפי מה שאני זוכרת), ולי כתוב במקום זה באותו המקום – Tax Due- 483$ , אתה יודע מה יכולה להיות הסיבה ומה זה אומר?

    בטופס 2555, יש שם את הסעיף של established date information. איזה תאריך צריך לכתוב בתאירך ביסוס המס כמדינת מס?

    דבר נוסף , כשעשיתי Home test זה לא שלח אותי ישר למקום ששלח אותך, הייתי צריכה לעשות phyisical presence test' וסימנתי שם שלא הייתי בארהב ב330 ימים האחרונים ואז זה שלח אותי למקום שאתה הגעת אליו.. זה בסדר?

    תודה רבה !

    אהבתי

    1. הסיבה העיקרית:
      הכנסות שלא ניתן להחריג מהשכר – הפקדות מעסיק לפנסיה והשתלמות, שכירות, קצבאות (אבטלה, לידה)

      תוכלי לראות בכפתור View/Print את איך שהתוכנה מילתה את הדוח. אם תחלקי את סוגי ההכנסות או מה כתוב שם בטופס 1040, אוכל לעזור יותר להבין אם זו טעות או שזה באמת חוב.

      התאריך בה התחילה התושבות שלך, במקרה שנולדת בישראל, הוא תאריך הלידה שלך, או תאריך העלייה במידה ולא נולדת בישראל.

      זה לא היה אמור לקחת אותך לשם, אבל זה לא משפיע על שום דבר.

      אהבתי

  8. היי !
    אז בדקתי איפה שאמרת את הפירוט של 1040 , ואלו הפרטים שרשומים שם :
    wages,seleries,ect – 17202
    total income-17,202
    adjust gross income- 17,202
    standard deduction(from scheduale A) – 12,400
    taxable income – 4,802

    ואז זה באמת רושם לי שהtax due שלי הוא 483… אין לי הכנסוצ מדירה / קופות /הכנסות מיוחדות. רק פנסיה וגם היא נורא נמוכה. אז אני לא מצליחה להבין כלכך איפה הטעות.

    תודה רבה על העזרה !!!

    אהבתי

    1. תקראי כאן, כדי להבין את שתי השיטות להפחתת המס.

      בגובה ההכנסות שלך כנראה שעדיף החרגת שכר, אבל תבדקי במחשבון שיש בפוסט.
      אם אכן תחליטי שזה האופציה המועדפת עלייך, את צריכה לחפש איפה למלא את טופס 2555.

      אהבתי

  9. שלום,
    שנה שעברה לא קיבלתי את המענק קורונה הראשון, ואמרו לי במוקד שלהם שהצ׳ק חזר ואצטרך לבקש את זה ב1040 השנה.
    האם אתה יודע איך מבקשים את זה דרך הOLT?

    תודה רבה על כל העזרה!

    אהבתי

  10. אהלן! במידה וקיבלתי כסף רב במתנה מכמה אנשים שונים (מתנות חתונה וכדו') תחת איזה טופס ניתן לדווח על זה?

    אהבתי

    1. על מתנות מאזרחים אמריקאיים אין צורך לדווח כלל.
      על מתנה מ"זר" צריך לדווח על טופס 3520, בתנאי שסך המתנות מבן אדם בודד עולה מעל $100,000 בשנה קלנדרית.

      אהבתי

  11. תודה רבה!
    ד"א – יצא שיש החזרי מס שאצטרך לשלם. איך מבצעים את התשלומים? לא הצלחתי להבין אם הדרך המקוונת כרוכה במילוי טופס או תשלום נוסף. התשלום נעשה דרך OLT או IRS?

    אהבתי

  12. היי, 2 שאלות:

    בטופס 1116, האם לסמן Check here if you previously made or are making the simplified limitation election for Alternative Minimum Tax purpose?
    תוכל להסביר על זיכוי מרבית על משכנתא? יכול להיות רלוונטי? לא מצאתי פוסט בנושא

    המון תודה!

    אהבתי

    1. בגדול יש הסבר במדריך זיכוי מס זר מה אומרת הבחירה הזאת. ברוב המקרים, זה לא משתלם, ולכן לא כדאי לסמן תיבה זו.

      לגבי ריבית משכנתא, זה רלוונטי רק אם היא והוצאות מוכרות אחרות עולות על הניכוי הסטנדרטי ($12,800 ליחיד, $25,600 לזוג). היות והמקרה הזה מאוד נדיר, אני לא מסביר איך למלא Schedule A.

      אהבתי

      1. תודה רבה!
        אצלי ההגשה היא באופן קבוע עם 1116 ולא החרגה (מה גם שמחכים להוציא אזרחות לילד אז החרגה פחות מתאימה לנו לפי המלצתך בבלוג).

        בסוף התהליך יצאו טפסי 1116, אך ללא 1116AMT וגם ללא 6251
        ראיתי שכתבת בבלוג שבכל מקרה של זיכוי מס זר יש צורך בAMT1116.
        יודע להגיד למה הטפסים לא יצאו? האם תקין להגיש כך?

        אתה נכס לכולנו, תודה!

        אהבתי

          1. תודה!
            אם הוא לא מוציא את זה אוטומטית, זו לא סיבה להסיק שאין צורך הטופס? אז להכריח אותו?

            אהבתי

  13. היי,
    אני ממלאת ב-OLT.
    1. סיימתי את כלל הטפסים ומעבר לטפסים שאמרת שאמורים להיות להגשה סטנדרטית מופיע לי גם דוח foreign earned income tax worksheet. כשאני נכנסת אליו יש ערכים מספריים ב- 2a, 2c, 3, 4, 5. זה דוח שאמור להופיע לי?
    2. ב- tax summary- מופיע לי סכום דמי האבטלה ב- total income וב-adjust gross income. זה תקין?
    3. תחת deduction מופיע 12,400, זה המספר שאמור להופיע?
    4. ב-total payment and credits וב-amount overpaid מופיע 1800$, שזה סכום המענקים שלא קיבלתי. במיקום זה הם אמורים להופיע?
    5. הסכום הזה (1800) גם מופיע לי בטופס 1040 הסופי בשורות 30, 32, 33, 34, 35a- רוצה לוודא שזה לא מס שאני חייבת אלא ההחזר ושכך זה תקין?

    תודה רבה מראש!

    אהבתי

      1. בהנחה שהחרגת שכר בטופס 2555, כן.

      2. בהנחה והיה לך רק שכר ואבטלה, כן. את הפקדות המעסיק לקרנות השונות את מדווחת בשוטף או רק כאשר תמשכי קצבה?

      3. כן, אם את בסטטוס Single או Married Filing Separately אז כן

      4. כן

      5. תקין

      Liked by 1 person

      1. תודה רבה!

        לשאלתך- לא מדווחת בשוטף נכון לעכשיו.

        אז בעצם במצב זה (שבטופס 1040 מופיעים לי ערכי דמי האבטלה שלי בשורות 9 ו-11) המשמעות היא שאני אמורה לשלם מס לארה"ב (כי בשנה שעברה הערך היה 0)? או שבגלל שזה מתחת לניכוי הסטנדרטי אז אהיה פטורה ממס?
        בטופס 2555 סימנת אצלך במדריך EMPLOYER IS- OTHER (סעיף 5), מדוע לא FOREIGN ENTITY? ואם אני אכן משאירה ב-OTHER אז מבקשים פירוט, מה צריך למלא שם?
        בטופס 2555 אם הלכתי על האופציה של מילוי חלק 3, במצב כזה אני לא צריכה למלא גם את חלק 2? אצלך בדוגמה מילאת את חלק 2. ובחלק 3- אני מציינת את כל השנה, ואני צריכה להוסיף הסבר בטבלה תחת NAME OF COUNTRY?
        עברתי על הטפסים שהוגשו עבורי במסגרת תכנית גילוי מרצון וראיתי הרבה טפסים שלא כלולים בהסברים שלך, רוצה לוודא שלא פספסתי כלום ואני לא צריכה למלא אחד מאלה-
        1040SR
        foreign earned income allocation worksheet (תחת טופס 2555)
        foreign financial accounts worksheet
        salaries and wages report
        two year comparison report
        tax return history report
        foreign employer compensation report

        אהבתי

          1. כל עוד הערך בשורה 9 מתחת לניכוי הסטנדרטי לא יהיה מס. את יכולה לראות את שורה 15 Taxable Income שם זה הסכום ש"חשוף" למס.
            גם במצב שיש מס, ניתן לנצל מסים ששילמת בישראל (תקראי כאן)
          2. זו כנראה טעות סופר, תמלאי Foreign Entity.
          3. אם ממלאים את 3 אכן אין צורך למלא את 2 ולהיפך (אבל אפשר). אם את תושבת ישראל, מומלץ ועדיף למלא את חלק 2 (מבחן התושבות).
            אם לא יצאת מישראל כל התקופה אז ממלאים בטבלה: “Physically present in a foreign country or countries for the entire 12-
            month period

          4. לגבי 1040SR זה טופס שמיועד לאוכלוסייה מבוגרת (יש שם פונט גדול יותר) – אבל הוא זהה אחד לאחד ל-1040.
            אם משתמשים בתוכנה שמשדרת באופן מקוון, זה לא כזה משנה אם בוחרים ב1040 או 1040SR
            לגבי ה-worksheets ו-reports כל תוכנה מפיקה משהו אחר.
            יש פוסט מיוחד שאפשר לקרוא בו איזה טפסים צריך לפי המצב הספציפי שלך:
            מס ארה"ב (2019): איזה טפסים אצטרך להגיש בתלות במקרה הספציפי שלי

          אהבתי

          1. למה עדיף למלא את 2 במקום 3?
            אם אני ממלאת את 2- בתאריך תחילת תושבות אני שמה את תאריך העלייה לארץ (גם אם זה ממש גיל כמה חודשים) או את יום ההולדת? ואז בתאריך סיום תושבות אני משאירה ריק ומסמנת את הצ'ק-בוקס של 'עדיין מתגוררת במדינה'?
            בחלק של האם בני משפחתך חיו איתך מחוץ לארה"ב- במידה והם אכן חיים בישראל ולא בארה"ב, אך לא איתי באותו בית- מה אני מסמנת?
            מה עליי לכתוב תחת contractual terms or other conditions? הסוס היאורי כתב until 10/12/2020 אבל לא ברור לי למה זה מתייחס..

            אהבתי

            1. היי אעריך אם תוכלי למספר את השאלות, יהיה לי יותר קל להתייחס.
              1. כי ב-2 זה לא משנה אם יצאת מהארץ למעל 30 יום.
              ממלאת תאריך עלייה לארץ, ואכן משאירה תאריך סיום ריק וממלאת בשורה Continues
              יש לך פוסט שלם שמפרט את ההנחיות:
              סדרת מס ארה"ב (2020)- חלק מיוחד – בקשת מענק קורונה
              2. אם לא באותו בית, מסמנת שלא.
              3. כותבת N/A

              אהבתי

  14. תודה רבה על הדף המועיל.

    אשמח לעזרה נוספת – סיימתי להזין את כל הפרטים ומופיע לי שיש לי חבות מס לארה"ב של כמעט 5,000$.
    אני שכירה, אין לי הכנסות נוספות מלבד המשכורת ובשנים קודמות לא הייתה לי חבות מס לארה"ב.
    מילאתי גם את טופס 2555 ואת טופס 1116 כפי שהוגשו הטפסים שלי בשנים קודמות שנעזרתי בחברה חיצונית.

    מה אני מפספסת?
    תודה מראש!

    אהבתי

    1. היי אשמח לעזור.
      אנא תפרטי את סוגי וסכומי ההכנסות שלך.
      כמו כן, מאוד יעזור אם תוכלי לקחת את הטפסים שהתוכנה פלטה, להשחיר את כל הפרטים המזהים, ולהעלות לאתר כמו imgur ולשתף כאן את הלינק

      אהבתי

      1. הסתדרתי! תודה רבה
        מסתבר שלא מילאתי את הפרטים של חלק 7 בטופס 2555. המוח שלי הוצף ביותר מדי פרטים..

        אהבתי

  15. היי, קודם כל המון המון תודה על הבלוג המועיל והעזרה האדירה.
    שאלה לי – מילאתי את הדוחות ב-OLT לפי ההוראות אבל בסוף נכתב לי שה-AIG שלי יוצא 0$ (כנראה לאור החישוב של הקיזוזים מההכנסה שלי בישראל, למרות שלמיטב הבנתי זה לא משפיע על ה-AIG), ולכן לפני השליחה כתוב שאני לא עומדת בתנאים של ההגשה החינמית. בדקתי כמה פעמים את ה-1040 וה-2555 והכל נראה תקין.
    זו ההודעה:
    Your adjusted gross income is $0 which does not meet our Free File qualifications of adjusted gross income between $16,000 and $72,000.

    האם הגיוני? מה עושים?
    תודה מראש!

    אהבתי

    1. זה ממש מוזר, אין להם שום תנאי באתר על זה (היה להם בעבר).
      הייתי פונה בטיקט לשירות לקוחות שלהם ומברר.
      ואשמח אם תוכלי לעדכן מה ענו לך.

      אהבתי

  16. תודה רבה, כנראה האתר קצת השתנה מאז צילומי המסך כאן. עברתי עוד כמה שלבים מיותרים ובסוף יצא בחינם 🙂
    שאלה נוספת – ממעבר על ה-1040 המלא באמצעות OLT אני רואה שחסרה החתימה שלי ותאריך. באף שלב לא התבקשתי לחתום והאתר נותן לי לשלוח את הדוחות ללא חתימה. גם לא ראיתי אף שלב בתוכנה שמאפשר/דורש חתימה. מוזר! מכיר את הסוגיה? בכל מקרה שלחתי להם הודעה, אעדכן כשיחזרו אליי.

    אהבתי

    1. כשמשדרים את הדוח בצורה מקוונת אין צורך לחתום פיסית. הם מבקשים ממך סיסמא בת 5 ספרות שמהווה מעין "חתימה" ואת צריכה לזכור אותה לשנה הבאה (גם דרך למנוע גניבת זהות).

      אהבתי

  17. שלום רב

    ממתי אפשר לחשב את שנת 2021 בתוכנת OLT? האם נפתח בדצמבר – כך אוכל לחשבן כמה מניות למכור בקרן השתלמות ב IRA ולהיות פתור מ CGT.
    תודה

    אהבתי

  18. האם יצא למישהו לאחרונה לגשת ל OLT?
    רציתי לבקש הארכה מראש על 2021, והוא כעת דורש ממני מספר טלפון בארה״ב Daytime phone number, מה אפשר לעשות?

    המשך שבוע נעים 🙂

    אהבתי

      1. מעניין ניסיתי את זה פעם שעברה לדעתי וזה לא עבד, הפעם עבד כמו שצריך – תודה רבה על המענה המהיר!

        אהבתי

  19. הי, יש לי חוב לתשלום ל-IRS ואני מעוניין לשלם און-ליין בפייפאל. באפשרויות לתשלום אני בוחר:
    I will pay the IRS directly either directly by Mail or by visiting https://www.irs.gov/payments
    אבל לפני ההגשה התוכנה מבקשת אישור לבחירתי שאשלח צ'ק במייל, ללא התייחסות לתשלום און-ליין, וכתובה אזהרה שאין אפשרות לשנות את הבחירה הזאת אחרי לחיצה על כפתור האישור. אני חושש שלא אוכל לשלם און-ליין אם אאשר. למישהו יש ניסיון עם זה – האם בכל זאת יש אפשרות לתשלום און-ליין ורק הניסוח בשלב האישור מטעה, או שצריך לבחור: Installment Agreement Request / Online Payment Agreement באפשרויות התשלום?

    אהבתי

    1. עדיף לשלם לפני הגשת הדוח.
      יש לך שתי אופציות:
      1) לשלם עם בקשת הארכה (יש אופציה לבחור שהתשלום הוא בעצם גם בקשת הארכה), ואז למלא בדוח השנתי ב-Schedule3 שורה 10 – Amount paid with request for extension to file.
      2) לשלם על ידי ציון Form 1040 בעת התשלום, ואז בדוח למלא ב-Schedule 3 שורה 13z – תחת Other payments or refundable credits. List type and amount

      ככה הדוח לא יציג לך שיש לך חוב לתשלום, ולא יפיק לך טופס 1040-V.

      אהבתי

            1. גם אני, הראשון שיקבל תשובה יעדכן. אגב, שאלתי אותם גם לגבי השאלה הראשונה שלי, והם ענו שמבחינתם תשלום בצ'ק ותשלום און-ליין זה אותו דבר מכיוון שבשניהם אתה משלם עצמאית ל-IRS.

              אהבתי

              1. הם כבר ענו לי לשים את זה בEstimated Tax Payments, אבל זה נשמע הזוי וסיכון לקבל Estimated Tax Penalty.
                אז שלחתי אותם לחשוב שוב.

                לגבי ההבדל בין צ'ק לאונליין, מלבד הודאות, באונליין אתה גם נועל את התאריך ואת הריבית. בצ'ק הם יחייבו אותך בריבית לפי היום בו הזינו אותו למערכת, ותצטרך להילחם מולם לבטל את הריבית לפי תאריך משלוח הצ'ק.

                אהבתי

              2. ברור שעדיף לשלם און-ליין מאשר לשלוח צ'ק. בגלל זה חששתי לאשר כשהם כותבים שכביכול בחרתי לשלם בצ'ק במסך האישור האחרון. לפי התשובה שלהם, אחרי שמאשרים את זה – אתה אחראי לשלם עצמאית ולא דרכם, ולא אכפת להם ואין להם שליטה איך תעשה את זה – צ'ק בדואר או און-ליין. כך שהניסוח שלהם במסך האישור מטעה.
                בכל מקרה, מכיוון שכבר שילמתי – בשבילי חשוב להבין איך לדווח על התשלום ב-1040. במידה ולא יתנו פתרון יותר טוב, אולי אפשר לא לדווח ב-1040 על התשלום שביצעתי, לבחור בסוף שאשלם עצמאית, ופשוט לא לשלם פעם נוספת. שילמתי ב payUSAtax ולא דרשו ואוצ'ר, אז מה אכפת לי שיש לי ואוצ'ר?

                אהבתי

              3. האמת שזה גם לא משנה אם לא תמלא כלום בדוח.
                במערכת שלהם הם יראו תשלום בתאריך X וחוב מהגשת הדוח בתאריך Y ויקזזו ביניהם.

                אהבתי

  20. היי, הופיע לי מסך בתוכנה שנקרא:
    PRIOR YEAR EARNED INCOME ELECTION

    ובו מבקשים-
    TY 2019 Earned Income pulled from prior year
    Enter your 2019 earned income. Do not include 2019 nontaxable combat pay
    Enter your 2019 nontaxable combat pay (please refer to your 2019 Form W-2 Box 12)

    מאיפה אני מוציאה את המידע הזה ובמה בדיוק מדובר?

    שאלה נוספת- אם מופיע לי ערך מספרי למעלה ב-TAX DUE, האם המשמעות היא שאני אהיה חייבת בתשלום מס לארה"ב לאור הנתונים שהזנתי?

    תודה!!

    אהבתי

    1. זה בדרך כלל מתקשר לזיכוי מס ילדים, אז יכולה לפנות לדוח שלך מ2019 להסתכל בSchedule 8812 בשורה 6 והנתונים יופיעו שם.
      אבל בגדול הEarned Income זה הכנסה מעבודה, אז מה ששמת בשורה 1 של טופס 1040, ועוד מה שהרווחת בתור עצמאי לפי Schedule C.
      לגבי combat pay, רק אם היית חייל/ת בצבא ארה"ב.

      אכן המשמעות של Tax Due זה חוב לארה"ב.

      אהבתי

  21. היי,
    אם הייתי יום אחד שלם בוקר עד ערב בארה"ב בטיסת קונקשן (וכן עזבתי את השדה), האם אני צריכה לציין את התאריך בטופס 2555 בחלק 2 תחת השאלה "האם היית נוכח בארה"ב או ברכוש שלה במהלך שנת 2021"?
    תודה

    אהבתי

    1. גם יום שהיית במטוס שעבר מעל שטח ארה"ב נחשב יום שהייה, אז ייתכן ואפילו תצטרכי למלא יומיים.
      אבל אל תדאגי כל עוד זה לא היה לצרכי ביזנס ולא הרווחת כסף באותו יום, זה לא ישפיע על ההחרגה.

      אהבתי

  22. מילאתי YES והזנתי שהייתי יום אחד, תחת השאלה 'ציין את מספר הימים בהם שהית לצורך עסקים' סימנתי '0' וגם תחת השאלה 'כמה כסף הרווחתי בארה"ב בעסקים' סימנתי '0', אבל כשאני עושה SAVE AND CONTINUE זה מחזיר לי אוטומטית את הסימון של השאלה האם שהיתי בארה"ב ל'NO', וכל פעם שאני מעבירה את זה חזרה ל-YES זה פותח לי עוד טופס שהייה כזה למלא..
    אז מה הדרך הנכונה? למלא פעם אחת את היום הבודד ששהיתי בארה"ב, לסמן 0 ו-0 בימים ובסכום שהרווחתי, ואז לסמן NO?

    אהבתי

      1. תודה. יכול להיות שהתוכנה כבר לא בחינם השנה ועולה כסף?
        ואם לא אז כנראה סימנתי בטעות את המהדורת פרימיום, מכיר איך ניתן לשנות את הבחירה?

        אהבתי

  23. שאלות לגבי הזנת הפרטים לטופס W-2:
    1. כיצד ניתן לסמן שהכנסתי ממלגה? (כלומר, שהתוכנה תוסיף את הסימון "SCH" לשורה 1 של הטופס)
    2. מה למלא בתור Employer identification number עבור מעסיק ישראלי? התוכנה לא מאפשרת להשאיר את התא ריק, ולא מקבלת ערך סתמי כמו "00-0000000".

    תודה!

    אהבתי

      1. אם זו מלגה מישראל, אפשר לשים תחת Other Income. בכל מקרה בהכנסות לא אמריקאיות לא ממלאים תחת W2 בתוכנות.

      2. אין צורך, ראה את סעיף 1.

      אהבתי

  24. היי,
    יש לי שאלה – אני כנראה צריך להגיש בקשה להארכה נוספת (בגלל חבות מס מזערית שלא הצהרתי בבקשת ההארכה הראשונה שהגשתי דרך OLT).

    הפנית אותי בזמנו לאתר שאוכל לעשות זאת דרכט.
    אבל להבנתי, אני צריך קודם להגיש את בקשת ההארכה החדשה (כדי שהאחרונה תתפוס) ורק אז להגיש את הדו״ח המלא דרך OLT.

    הבעיה היא ש OLT בעת הגשת הדו״ח כנראה גם יצרפו גם את בקשת ההארכה הראשונה ששלחתי – ואז יכול להיות שהיא תחשב האחרונה. האם לדעתך עדיין כדאי לבקש קודם הארכה ולשלם ורק אז להגיש את הדו״ח?

    תודה רבה וסופ״ש נעים שיהיה 🙂

    אהבתי

    1. תשלום באתר לפני ה15/6 בוודאות מבטלת את בקשת ההארכה הקודמת ונחשבת בקשת ההארכה ה"תקפה".
      בכל מקרה OLT לא משדרים (שוב) את 4868 עם הדוח השנתי, למרות שזה יוצא בפלט הדפסה של התוכנה.

      בקיצור, לשלם באתר תוך סימון "4868 בקשת הארכה"

      אהבתי

  25. תודה רבה על כל האינפורמציה!
    בתוכנת OLT, בסוף מילוי הפרטים, התוכנה אומרת כי פי הנתונים שהכנסתי, ה-
    Economic Impact Payment 3(Stimulus) שהגיע לי עומד על קצת יותר מ1000$, ושואלת כמה בפועל קיבלתי. ניסיתי למצוא בהסטוריה לפי אתר הבנק אבל הנתונים לא מוצגים וקשה לי לשחזר מה היה הסכום, אם כי אם היה צריך לנחש נדמה לי שאכן קיבלתי את כל ה1,400$.
    יודע להגיד מה יקרה אם אצהיר על כך? תצא דרישת תשלום להחזר הדלתא? איך התשלום בפועל עובד- צריך להוציא שיק בנקאי ולשלוח לטקסס?
    מה כדאי לעשות?

    אהבתי

  26. היי מתורגמן,
    תודה כרגיל!
    במדריך אתה מציין ש"אם נוכה ממכם מס בטופס 1099 בגלל שיש לכם השקעות אצל ברוקר אמריקאי (או שאולי הבנק/בית השקעות שלכם בישראל סיפק לכם טופס 1099), אז תמלאו זאת כאן"
    איפה זה כאן, עברתי על הטפסים (בOLT יש הרבה יותר מצילום המסך) ואף אחד מהם לא נראה לי קשור…

    אהבתי

    1. אתה צריך לחפש את המקום הרלוונטי ב-OLT במסך של ההכנסות.
      יש מקום למלא דיבידנדים, מקום שונה למלא ריבית, ומקום נוסף למלא רווחי הון (אלו שלושת ההכנסות הכי נפוצות בטופס 1099).

      אהבתי

  27. היי, לא יודעת מה הייתי עושה בלי האתר הזה, תודה!
    יש לי שאלה לגבי טופס 2555 ב-olt.com. אין ב-Part I ב-2555 מקום למלא נתונים על יותר ממעסיק אחד, ויש לי חמישה מעסיקים :-0
    מה אמורים לעשות? בשנים שעברו הרו"ח הכין statement עם הנתונים, וכתב ב-3 ו-4b את המשפט "VARIOUS, See Statement 1".
    לא מצאתי אפשרות ליצור statements ידנית ב-olt.com ואני לא כל כך יודעת מה לעשות. מה עושים?

    אהבתי

    1. את תמיד יכולה לשים כמה שיותר שמות מעסיקים שנכנסים בשורה, ו/או לרשום במקום שמות מעסיקים "See Preparer Notes"
      ואז יש מקום ליצור Preparer Notes בחלק של Other Forms

      אהבתי

  28. ושאלה נוספת – אפשר להגיש דרך olt דוחות באיחור (רוצה להגיש בשבועות הקרובים על 2021)? יש משהו שצריך לבצע באופן שונה? (אין לי חבות מס השנה)

    אהבתי

    1. ניתן להגיש ב-OLT כל עוד השנה הספציפית עדיין פעילה. כרגע 2021 עדיין פעילה עד ה-26.11 אבל חלק מספקי התוכנה סוגרים את המערכת מוקדם יותר, אז כדאי לברר מול OLT.
      אין צורך לעשות משהו שונה, עם זאת אם יש לך חוב אז שווה לשקול לעשות גילוי מרצון בגלל האיחור.

      אהבתי

  29. היי !
    תודה רבה על ההסברים זה מציל אותי תמיד 🙂
    אולי אתה מבקרה יודע, התחלתי למלא את הדוח בolt ואין יותר את הטופס 2555. ראית את זה אולי איפשהו לאחרונה? ואם לא את יודע אם יש טופס שמחליף אותו ?

    תודה רבה

    אהבתי

    1. זה נמצא באותו מקום.
      בדף של Income, יש הרבה תתי-נושאים, אם תגללי עד למטה תראי:
      Other Income
      ואם תלחצי על Show More
      אז יש שם:
      Foreign Earned Income – Form 2555

      אם את לא רואה את זה יכול להיות שבמסך לפני בחרת מספר מצומצם של סוגי הכנסה ולכן הוא מראה רק אותם, על מנת לראות את הכל את צריכה ללחוץ על
      Done With Income Summary בתחתית המסך ואז אחרי שהוא עובר לשלב ה-Adjustments לבחור בתפריט צד את Federal ואז Income

      בהצלחה, תעדכני אם עזר

      אהבתי

      1. תודה רבה על המענה !
        האמת שזה לא עבד, פניתי לשירות לקוחות של olt והם אמרו שזה בגלל שבמקום למלא טופס 1040 מיליתי את 1040nr. אמרו שכנראה שעניתי על אחת השאלות המקדימות תשובה שהובילה ל1040nr אז הם מחקו לי את הטופס ואמלא מחדש בתקווה שאצליח לענות נכון על השאלות 🙏🏼

        אהבתי

  30. היי,
    לגבי מילואים – אתה יודע אולי איפה צריך לדווח על ימי מילואים?
    ועל מענק מילואים?
    תודה רבה!
    איתי

    אהבתי

  31. היי,
    שאלה קטנה לגבי OLT
    השנה קפץ לי משהו מוזר –
    Your total federal wages are $…. (non zero amount) but your total state wages are $0.

    זה לג׳יט? פעם שעברה לא הייתה את החלוקה הזו ל states ואני תוהה אם פספסתי משהו
    תודה רבה 🙂

    אהבתי

  32. מילאתי אבטלה תחת ״other income". אבל אז זה לא מופיע ב1040 וגם לא ב-schedule 1. זה בעצם לא מופיע בשום מקום. לא מוזר?
    יש מקום אחר למלא את זה?

    אהבתי

  33. אני כבר כמה שנים ממלא לבד ב OLT את הדוח מס בזכות המדריכים המצוינים שלך.

    השנה משום מה נתקלתי בבעיה, מילאתי כרגיל את הטופס FEC ואז כמובן גם דיווחתי בטופס 2555 את הסכום להחרגת שכר. עם זאת עדיין מופיע בטופס 2555 הערך 0 (במסך הראשי של ה other income) ולכן רשום שאני נדרש לשלם מס.

    יש לך רעיון מה פיספסתי בתהליך? עשיתי אותו דבר כמו שנים קודמות…

    תודה!

    אהבתי

    1. אין דבר כזה 🙂
      אם יש דרך להשיג את ה-SSN עד תאריך ההגשה כולל הארכות (פוטנציאלית ניתן להאריך עד ה-15/12), אז כדאי לנסות ולקבל עובר התלוי.
      אם לא, אז אין דרך ליהנות מזכויות התלוי.

      אהבתי

      1. זה לא מה שכתבת כאן :

        "כמות ילדים אמריקאיים – בעקבות הרפורמה יש הפרדה לילדים הזכאים לזיכוי מס בגין ילדים שיש להם מספר SSN, ומצד שני ילדים אמריקאיים שאין להם SSN ותלויים אחרים (כגון ילדים מגיל 17 עד גיל 19, או עד גיל 24 אם הם סטודנטים)." https://fintranslator.com/2024/01/08/ftc-feie-compare-tax-calc-2023/#:~:text=%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D%20%E2%80%93%20%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94%20%D7%99%D7%A9%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%94%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20SSN%2C%20%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%93%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%94%D7%9D%20SSN%20%D7%95%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D%20(%D7%9B%D7%92%D7%95%D7%9F%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%2017%20%D7%A2%D7%93%20%D7%92%D7%99%D7%9C%2019%2C%20%D7%90%D7%95%20%D7%A2%D7%93%20%D7%92%D7%99%D7%9C%2024%20%D7%90%D7%9D%20%D7%94%D7%9D%20%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D).

        אהבתי

        1. יש שם "ו" הפרדה
          1. ילדים אמריקאיים שאין להם SSN
          2. תלויים אחרים (כגון ילדים מגיל 17 עד גיל 19, או עד גיל 24 אם הם סטודנטים)

          (עריכה, ערכתי את הטקסט שם, ב-1 היה צריך להיות "ילדים אמריקאיים שאין להם SSN שמזכה בזכות לעבוד בארה"ב).
          אני לא עורך דין הגירה, אבל יש מצבים כאלה, הם לא רלוונטיים למי שמוציא לילד שלו אזרחות מישראל.

          אהבתי

כתיבת תגובה